明夏派人将倾城的父亲 聂如风强行带到了仙乐思。开始时，聂如风对眼前这个自称女儿好友的男人很愤怒。但明夏让他认识到没有倾城在这里的工作，他也独力难支家庭的重担。此时倾城在台上唱起儿时父亲所教的歌曲，让聂如风回想起女儿小时的乖巧模样。有了明夏的承诺，聂如风终于释开心怀，不再干涉女儿的生活。经过这件事，明夏向倾城求爱，成为她的正式男朋友。

当明夏回到家时，母亲 方雅晴却他准备了另一次相亲。明夏父亲早逝，家族业务一直由母亲打理。母子俩感情笃深，明夏时常会戏称母亲为公主，以示亲近。方雅睛有意撮合儿子与孟家千金，表面上让明夏陪着游玩，实际是想增进两人关系。明夏当然知道母亲的意思，他从皮夹里拿出与倾城的合影。女方见此情景也只能识相的告辞离开。方雅晴倒也没多责怪儿子，但她仍不放心，让张管家私下调查倾城的底细。

调查很快就有了结果。明家是上海数一数二的豪门贵族，方雅晴怎么可能让一个在外抛头露面的歌舞女进家门。她坚信倾城是贪图明家财产，为此她和儿子明夏打赌，只要能证明她的想法正确，明夏就必须与倾城分手。当明夏应下这个赌约时，却不知道他将倾城推向了火坑边缘。倾城当天就失去了仙乐思的工作，而聂如风也被学校辞退，聂家一下子就没了所有收入来源。不幸的事接二连三，倾城又接到电话，倾心在学校闯了祸。

当倾城赶到学校时才知道，倾心撕坏了同学的高档衣服。要赔偿上百大洋，这对聂家就是个天文数字。虽然倾心不承认，但很多同学都异口同声的指证是她所为。倾心百口莫辩，情急之下去了学校天台，打算以死证明清白。倾城的出现也没让倾心冷静下来，她在这所贵族学校里，多年来受到同学的排挤、嘲笑。如今她带着屈辱和愤怒拉着另两名诬陷她的同学，翻过天台护栏，坠向坚硬的地面。倾城纵身一跃，背后生出无形的翅膀，将正在下坠的三人硬生生的拉回天台。那两名学生早已吓傻了，哪还顾得上细想，匆忙逃离天台。倾心的情绪也稳定了下来，不敢再起轻生的念头。

月圆之夜，上海驻淞沪总指挥官郭祥的副将沈天阳在红灯区被从天而降的怪鸟所杀。杀人者正是妖精 幽瞳，他生性冷漠，以惩恶扬善为己任，平日仗势欺人、滥杀无辜的沈天阳自然就成了他的目标。幽瞳的仆人阿翔多年来忠心护主，他担心主人如此热心除恶，会耽误冬眠之期。

巡捕房接到报警，明夏和好兄弟徐少白正在讨论案情。这个案子最奇特的就是死者的伤口，办案多年的徐少白也没见过这种五个小伤口同时插入死者喉咙的情况，他想不出是什么样的凶器才能造成这样的伤口。对于这种奇怪案件，徐少白想起就读医学院时结识的江伯年教授。此人医术高超，却专注于非自然现象，或许可以从他那得到些提示。明夏决定亲自拜访 江教授，因原本与倾城约好吃饭，他就留了张字条，让徐少白转交给倾城。

明夏离开没多久，方雅晴就到了巡捕房。徐少白见到伯母，立刻起身迎接。听到儿子给倾城留了字条，她心生一计，讨去了字条。方雅晴将倾城约到饭店，开门见山的取出张大额支票，要求倾城离开明夏。自觉受辱的倾城赶到巡捕房，但被门卫拦在了门外。她大声的呼喊明夏，却始终没看到人影。这时她相信了明母所言，觉得明夏已经另有新欢。

倾城迷茫的回到家时，看见父亲和妹妹收拾行李出了门。房东突然急用房，就将聂家父女赶了出去。此时倾城已经知道是明母在背后捣鬼，乐天的性格让她重新振作起来，准备迎接将来未知的生活。

江教授在明夏的陪同下来到停尸房，尸体喉咙上的伤口马上引起了他的注意。当年八国联军进城时，趴在地上装死的江伯年就在城门口看到有翅膀的赤眼女子杀死洋鬼子，金色利爪在敌人喉咙上留下了一模一样的伤痕。