月黑风高夜，二把刀来到了城皇庙，见到天河、宗骐和云阁后他顿时明白了宗骐的用意。云阁拒绝接受宗骐和天河的帮助，他要和二把刀单打独斗，帮父母报仇。一番争斗后，二把刀身亡。云阁和天河，宗骐歃血为盟，结为异性兄弟。随后，一心想当兵的云阁就匆匆离开了通化，去奉天参军。而宗海来到了叶家，他要送宗骐去日本最好的学校读书。心里难过的天河和那兰告诉天河自己也要去奉天读女子师范了，天河十分不舍，也担心自己配不上那兰，那兰和他约定两人永不分开。

吴诚信来到了通化，他建议参工堂带着人参去上海参加万国博览会，叶怀德不以为意，但是叶天河认为这是一个机会，可以帮参工堂传播名声，赢来更多的机会。叶天河一心想跟着吴诚信去上海看更大的世界，奈何父亲不同意，吴先生又不愿意在叶怀德不同意的情况下带走天河，天河并没有如愿以偿。

天河去奉天看那兰，在车站外他交了一个黄包车，但是在他意欲登车离开之时，一位打扮洋派的女生先坐上了车，天河认为这是他先叫到的车，但是这个女生坚持认为天河没有绅士风度，两人争执不下。拉黄包车的小伙子出来打圆场，才得知两人都要去丰田师范。

这位女生叫林佑晴，她以为叶天河是为了追自己才步步紧随，天河解释自己是来找那兰的，佑情顿时明白自己误会了天河，因为那兰是佑晴的同班同学。佑晴便自告奋勇地带天河去找那兰，在楼下佑晴看到了对自己紧追不舍的冯公子，便拉着天河，让他假装自己的男朋友，聪明的天河顿时会意，配合佑晴演了一出戏。佑晴为了表示谢意，就带着天河去吃西餐，天河像刘姥姥进了大观园，对一切都感到很新奇，佑晴的话一语点醒了天河，天河明白要把叶家的人参卖给洋人，就要用他们喜欢的方式，佑晴认为天河很聪明。随后，佑晴带天河来看那兰的话剧表演，那兰看到天河后十分激动，一把就抱住了天河。

天河认为那兰更适合呆在奉天，他告诉那兰不管她做什么决定，自己都无条件地支持她。男篮表示不管她人在哪儿，她的心里都只有天河，两人约定一旦那兰毕业后就结婚。

那兰的话剧老师路易也十分喜欢那兰，他深夜约见天河，开门见山地指出天河不适合那兰，天河不卑不亢地进行了反击，两人为了那兰进行了现场决斗，恰好此时，冯公子派人寻找叶天河，天河看到形势不对，指着路易告诉别人，他就是叶天河。路易被追的慌忙乱跑，天河趁机救了他，两人反而因为这个经历成了好朋友，路易把自己的专业解释给天河听，天河突发奇想，问路易能不能帮他提炼出人参中的有益元素，开发出新品种。