由于周孝存在共产党人的发报地点发现了一本《圣经》，回家后与冯素梅大吵一场，把冯素梅惊吓气恼得病倒住院了。无论各自的信仰与使命如何，夫妻真情还是不变的，这个家谁都难舍，包括冯九思。

因为渡边没有抓到发报的第二个人而让小仓气急败坏。他又打下坏主意，逮捕蓝副局长逼蓝青瑶听从他们的安排，为他们所用。亲情难舍，又加码在爱情上，小仓威胁到冯九思身上，蓝青瑶不得不就犯了，听从小仓的摆布。但是，她已暗下决心对小仓实施报复。冯九思再三劝阻，无奈，蓝青瑶要小仓死的意念决绝，不惜与之同归于荆而小仓本人正为在戈登道查不出任何有用的东西无法接近“四爷”发着雷霆之怒呢，最后兽性大发，下达在英租界大肆捕杀共产党员的命令。

又见蓝青瑶时，冯九思发现了她包里放着的一把匕首，一个手无缚鸡之力的弱女子，根本伤害不了军人出身的小仓直人。唉——劝又劝不住，帮也帮不上，冯九思苦不堪言。这时候杨炳新却到一个新开的中药铺里，与新来的一批共产党地下交通员接上了头儿，当他得知冯九思也是共产党员时，吃惊不校从此两人的合作就更加顺便了，他们俩接到了一个新的重大任务，铲除大汉奸陈默。就在这同一时候，国民党军统天津站站长赶回来了，他给周孝存布置了一个上峰直接下达命令的锄奸任务，杀掉正在跟日本人合作来到天津为了剿灭共产党的大汉奸陈默。因为他也连根拔掉了许多国民党军统特工站。

陈默这个人原是戴老板戴笠身边的干将，曾任国民党军统行动队队长，当过上海站站长，又投靠给了汪伪76号，对剿共反特，他是心狠手辣、颇有一套。不除不能足以平民愤。

冯九思和周孝存都在极力地寻找刺杀陈默的机会，他们各有情报来源，但都得知了陈默的一个致命爱好、离不开女人。于是他们不约而同地都去了歌舞厅。小仓手下也去了歌舞厅。

在歌舞厅里，王宝莲告诉冯九思，小仓在二楼有一个包间，他偶尔在那里会会客，今天有一个中国人在接受他的宴请。冯九思马上想到了，可能那人就是他们正在追查并准备杀掉的大汉奸陈默。小仓让人来请王宝莲，冯九思不愿意她去，但又劝不了。宝莲这次进小仓的包间，确定了那个中国人就是陈默，被小仓待作上宾。

再看见蓝青瑶与宋探长亲密在一起时，冯九思还是心痛，痛彻心扉。偏偏他和蓝青瑶两个人，只要一见面就要假装出一些举动来刺激对方，他们俩比谁都清楚，刺伤着对方也刺伤着自己，两颗心都在滴血。冯九思又去给王宝莲送定婚戒指，王宝莲并不信任他的爱，她一直以来都是认为，他冯九思与蓝青瑶的真爱之缘分还没有到来。尽管冯九思对她言辞凿凿，发誓会对她王宝莲呵护有加，但，她还是真情而又无奈地大骂冯九思为混蛋……