大家一同放孔明灯，别人的灯都向高空中飘去，可金聃龄放的灯却向一旁飘去，最后落在海岸边。金聃龄过去察看，发现美人鱼俯在灯下。原来，俩人的命中之缘已经结下。老爷得知后，狞笑着说原来只要跟着县令，就一定可以抓到人鱼。

人鱼开口跟金聃龄说话了。她告诉金聃龄，人鱼可以听到人类的心声，如果人爱上了人鱼，也可以听到人鱼的心声。正要说下去，有人出现在岸边，金聃龄问人鱼我们还可以再见面吗？人鱼说如果海边升起风灯，我就当做您想见面的信号，说完隐去。老爷派的人一直暗中观察着县令的动向。

海边又升起了风灯。 人鱼像看到了召唤，她从海底奋力向上游去，金聃龄乘舟而来，人鱼游近舟边，拉住舟沿。

时光再次回到现代韩国，许俊宰将无处可去的人鱼带回了自己豪宅。学妹车诗雅打电话给许俊宰，许俊宰没有听到。许俊宰正用笔记本看电影，人鱼夺过来新奇地摆弄着，并不断被里面的镜头所吸引，还用它学习人类语言，彻夜未眠。 

明洞投资公司主人张真红被许俊宰团伙骗了后，觉得无脸见人，发誓一定要逮到那个假扮检查官的家伙。许俊宰接到赵南斗电话通知，说张真红已得知许俊宰的所在位置，正派人赶去追杀他。许俊宰闻言急忙逃走，可是已经晚了，追杀的人已经赶到。许俊宰拉着人鱼正跑着，这些人追上了。力大无比的人鱼轻松搞定，许俊宰骑着单车带着人鱼离开。那些人骑单车又追上了，人鱼只是轻轻挥挥手他们就翻倒啦。直到被开车追上，许俊宰被带上车离开。没曾想人鱼骑着一辆单车对他们穷追不舍。许俊宰趁机勒住同车人脖子，跳下车坐上人鱼单车逃到灌木丛中。许俊宰温柔地为她摘掉头发上沾着的灌木丛叶。

他们进入一家教堂，遇上了一个正在行骗的同行，他称许俊宰为传教士，许俊宰介绍人鱼是患了病精神有点问题的妻子。人鱼第一次开口跟人搭话，吓了许俊宰一跳。同行要许俊宰吉它弹唱一首哈利路亚的颂歌，好麻痹人们慷慨解囊地捐款。

许俊宰和人鱼同屋而眠，人鱼说他唱的歌里爱情是很棒的东西，许俊宰让她不要爱，说那是很危险的事。许俊宰以为人鱼是失忆，对她催眠想让她想起。毫无作用，俩人聊起了父母的话题。许俊宰提到了自己的父母，说很想找到妈妈，到世界的尽头。人鱼睡着后，许俊宰将绿玉镯又套回她的手腕，决定带着她一同去世界的尽头。

他们一同来到了赫拉克勒斯灯塔，这就是他说的世界尽头。当年妈妈是这样告诉他的，还告诉他，在这里，离别的人会重逢，他跟妈妈就是在这里离别的。在这里，他第一次告诉人鱼他的本名叫许俊宰。

追杀的人又到了，这次他俩被围堵到海边。许俊宰放下了手中的枪，对持枪对准他俩的人说，让她走，她跟这件事无关。人鱼却不肯走，说是他的老婆。然后牵着他的手跳入了大海，在水中，人鱼吻住了许俊宰。

车诗雅在修复打捞物品时，从一个瓷器上发现了幅画，是一个男人在与美人鱼拥吻。大家都很奇怪。