孝善骗恩祖说她正在与祈勋交往，而孝善信以为真。但是一直把自己封闭起来，尽管自己心中有很多疑问，却始终不开口问孝善关于祈勋的任何消息。

娇生惯养的孝善吃不惯苦，一直无法通过芭蕾考试，终日过着挥金如土的生活。而每次要被父亲教训的时候，都被宋江淑拦下来。宋江淑一面不让邱大成打孝善，另一方面又对邱大成说孝善的毛病，让大成为难。而宋江淑纵容孝善胡乱挥霍的同时，自己也从孝善购买的奢侈品从拿走不少。大成与江淑的儿子也已经慢慢长大。

祈勋终于学成归来。一直十分想念恩祖的祈勋与恩祖一样始终隐藏着自己的思念，甚至连电话都不敢给对方打。于此同时，从小喜欢恩祖的韩正佑服完兵役之后，来到大成的酒厂工作。恩祖对他十分冷淡。

祈勋和恩祖终于见面。由于孝善拉着祈勋不放，导致恩祖真的以为他们二人在交往。祈勋对恩祖越是想念，越是不知道该如何对恩祖开口，结果双方都装做若无其事、对彼此毫不关心的样子，双方心里压抑着痛苦，误会越来越深。祈勋对恩祖建议酒厂投放平面广告，恩祖以孝善为模特随意拍了几张相片。

孝善一直考不上芭蕾学校，每次都陪着孝善来到首尔考试的宋江淑其实另有目的。她一直瞒着大成，偷偷与胡子张大叔来往。

夜里，祈勋控制不住自己的心，强拉着恩祖问她究竟有没有话要对自己说。恩祖仍然一直强撑着冷漠。但是当她当到祈勋在身后一直呼唤她名字的时候，终于忍不住泪如泉涌。