吴天急开门，却发现门外空无一人。其实包拯早被琼雪拉到一旁的屋内。琼雪告诉包拯当年一桩旧事：玉颜原与吴天一对，后来冒出个秦野抢走了玉颜。所以吴天只好拉拢美莲与旧情人玉颜作对。包拯如此听来吴天仍有杀秦野的动机。可对琼雪并不十分信任。

一日清早，美莲悬梁，人已死过多时。查验尸首，公孙策发现其手腕上有细小勒痕，而穿着打扮的样子不像深夜独自在屋内的模样。询问吴天昨夜去向，得知吴天因醉酒而早睡，而香香是发现尸体的第一人。找到香香时静儿陪在身旁，香香表示昨夜听闻有人吵架，于是一早想去查看却发现了尸首，而争吵的两人正是美莲与琼雪。而此时香香掏出手绢拭泪，包拯发现正是自己多日前在街上碰到一醉酒青年时，赠与他的。

众人又来到琼雪的房间，敲门数次并无反应，推门而入琼雪神色慌张，疯疯癫癫竟用木桃剑做驱鬼之事，口中呼喊若雨的名字。众人正好奇若雨所谓何人，此时玉颜前来，称自己可告知一二。

玉颜说起去年争夺花魁之事，若雨曾与自己是好姐妹且票数不相上下。结果若雨为了独占花魁美名，私自豢养蛊虫，招惹毁容之祸，最终也只得悬梁自尽。

庞籍一早来开封府闹事，被不胜其烦的包拯绑在了柱上，再度抬来美莲的尸首，庞籍一看，吓晕过去。大家借用庞籍的手腕来尝试绳子的粗细，好借此推断美莲身上的勒痕。最终公孙策断定是西蜀天蚕丝。而美莲在选秀第一场表演便是借用这种蚕丝线做高空表演。包拯又回忆起吴天当时说自己在后台为美莲调试天蚕丝之事。

刚有了一点眉目的包拯却听小人来报悦来登失火。到地一问，失火的是琼雪的房间，而吴天不知了去向。大家眼看琼雪变得痴笑疯癫不知如何是好，只得先行将她带走且封锁了悦来登。在开封府犹如孩童的琼雪使包拯崩溃万分。他细想几日来与琼雪的接触，发现越发无法估摸清楚她的为人。而这时得到了吴天的消息，却已变成尸首一具。

包拯询问发现吴天尸体的农夫，并未得到更多消息，却在农夫身后看到一层粉末。农夫坦言这是一种只于清晨、深夜才会开放的花朵，任风一吹便沾染在人的衣服上。而一旁的公孙策验尸时发现了比天蚕丝更细的绳索在吴天脖颈上留下的伤痕，而致命伤却是胸口的剑伤。包拯怀疑刺杀吴天的人不止一个也并不是同一时刻。临走时又发现吴天身后也有花粉。

包拯将多日来的细枝末节一推算发现吴天才是最有可能杀死美莲的凶手，而如今他也惨遭他人毒手不知如何是好。与公孙策一商量想到小毛头是当下最值得询问的人。包拯问的含糊，而小毛头答的认真。可这一番话里却有很多关键的点供包拯思量。

玉颜带着包袱说要出门寄送被拦下，玉颜怒极回屋。当晚来送水的小二被玉颜勒死，换了他的衣服玉颜再度悄然潜逃却被包拯逮个正着。开堂受审，包拯拿着玉颜包裹里带着泥土的鞋子与沾染花粉的衣物等证据将自己所想一一分析。玉颜听过无言以对，只得承认美莲要求她退赛她难以接受，便伙同吴天杀死了美莲。然后再把吴天约到后山用琴弦将其杀死。

玉颜将一切罪行供认不讳，而包拯却施施然道出若雨那桩惨案要玉颜认罪。一语既出，惊煞众人。