决定要离开大雄身旁的尾狐，提着自己的行囊，回到了空荡荡的仓库房，她一边说着不想要离开，一边独自掉着泪，大雄看到了外头的倾盆大雨，他又想到了可能是尾狐在哭泣，于是打了电话给她。大雄对尾狐说，自己没有带伞，只有尾狐停止哭泣，他才可以马上回家。可是尾狐因为太伤心了，自己也控制不了的眼泪一直流。大雄为了安慰伤心流泪的尾狐，终于说出自己的思念，他告诉尾狐十分想念她想要赶快见到她。尾狐因为突然听到大雄说想念自己，有些吃惊的停止了哭泣。

绝对不愿意离开大雄身旁的尾狐，于是找上了慧仁，告诉她自己给了大雄狐狸玉的事情，并且恳求慧仁可以帮助她，不要告诉其他人。慧仁告诉尾狐，如果要她接受请求，就必须要付出相对的代价，要尾狐出演的条件是，必须慧仁做主演，尾狐出演慧仁的替身。

导演在电影节获奖，大家为导演办party庆祝。慧仁要求尾狐，不许参加party。尾狐只能对大雄说谎，说去见朋友，晚些去party。

party上，仙女喝醉了，险些吻到大雄。大雄要柄秀把仙女带走，说差点出大事呢。慧仁在旁边把发生的事情都看在眼里，察觉到了大雄对狐狸珠的保护，也猜出了，一旦大雄和异性有亲密接触，会伤到狐狸珠和尾狐。

本来这天没有戏份的大雄，来看尾狐，误把慧仁的背影认作是尾狐。慧仁突然转身吻了大雄。尾狐因此失去神志，从高处跌落......