大队长罚沈以琴跑步，李桂东让高志航陪他一块受罚。两人跑步时，高志航趁机问沈以琴是不是共产党，还说哥儿几个给他做了担保，如果他真是共产党就都得跟他一块枪毙。沈以琴说自己虽然不是共产党，但是共产党主张抗日，说不定哪天自己就会驾机投奔共产党，并说自己这种想法只跟李桂东和高志航说过。

高志航去南京最初的那些年，得不到赏识混得不好，他写信给家里，说个人的落寞还在其次，主要对国家的前程不堪其忧，他总是在信里安慰家人，说国军很快就会打回老家去了，可是年复一年，连他的老妈都不再信他的话了。高志航还写信让葛莉儿到南京来，葛莉儿把大女儿丽良留在了老家，自己带着小女儿友良到南京找高志航。

南京政府航委会周主席，听张学良说过有关高志航的情况。在北平的一次飞行表演中，高志航的表现给他留下了深刻的印象，他马上任命高志航为中央航校飞行教官。在欢庆宴上，高志航遇见了采访过自己的记者翁晓旭，翁晓旭约高志航在咖啡厅见面叙旧。翁晓旭跟高志航讲了张学良的近况，说蒋介石一直让他围剿红军，张学良表示这仗没法打，如果再和红军继续打下去，自己就是罪上加罪。高志航不无感慨的说，这才是少帅。

高志航回到南京的笕桥航校，毛邦初给了他一把教官公寓的钥匙，同时，还给了他一份大公报，原来翁晓旭把和高志航谈话的内容写了进去，毛邦初认为高志航影射国民政府，造成了极恶劣的影响，他还让高志航不要太狂妄，如果没有许争就不会有他的今天。葛莉儿到航校来找高志航，正巧遇到李桂东等人，葛莉儿说自己是高志航的媳妇，他们便把葛莉儿带到了高志航的教官公寓。

高志航正在自己的教官公寓里收拾房子，他见了葛莉儿兴奋不已，当着众人的面热情的和她拥吻。大家问葛莉儿东北目前的情况，葛莉儿说东北的老百姓正处在水深火热之中。高志航没有看见大女儿丽良有些遗憾，他抱着小女儿友良爱不释手，李桂东提醒他说航空总署好像有个规定，飞行员不准和外籍女人结婚，可高志航并没有放在心上。两人说来说去又说到了沈以琴是事情上，李桂东说自己曾经怀疑沈以琴是共产党，还说这都是为了党国的利益。高志航讽刺李桂东说，自己不是共产党不怕他去告密。