午夜时分，乱葬岗上雾气缥缈，诡异阴森。书生打扮的柳随风吓得魂不附体，晕倒醒来后，眼前出现一貌美的白衣女子。此女子自称为千年狐仙，柔声请求对方带自己见识世界，柳随风假意应允，正欲和女子亲近之际，一身捕快打扮的武瑶光从天而降，一棒把狐仙击晕。她和柳随风同是北斗司成员，此番前来，就是为传说中的狐狸精一探究竟。

武瑶光怒斥柳随风假公济私，柳随风称自己只是想探明狐仙真身，并无他意。在打斗中，狐仙露出了马脚，原来她是一个面貌丑陋之女子所装扮的。最终，柳随风用咆哮神功，制服了这个假狐仙。

两人羁押假狐仙来到北斗司，面见防御使大人。北斗司隶属于朝廷，专门侦破各种离奇案件。隐光前辈用易容术戏弄他们后，防御使大人正色道，自己非常满意此次办案，他要求武瑶光再和柳随风办一次案子，然后就给她独立办案的权力。隐光说，他们运气真好，目前就刚好有一个案子需要他们。

御史郑子文当街被杀，凶手攀绳而上，消失在半空中，当地知县吓得半死，而无知百姓竟然把凶手当做神仙，望空叩拜。泰安知县把这桩奇事上报给朝廷，皇上气愤不已，令大理寺着手调查，皇上也知道这等离奇案件不好处理。在妃子的提醒下，陛下令北斗司速速前往泰安，调查此案。

柳随风和武瑶光为郑御史一案，奉命前往泰安，面见薛大人。薛大人诚惶诚恐，以钦差大人的规格接待他们。柳随风和武瑶光在知府没做停留，他们马上来到闹市中调查取证。柳随风认为，既然郑御史在此遇害，说不定线索就藏在这闹市之中。

风流的柳随风偶遇一卖花美女，正在柳随风和此女子调笑之际，武瑶光发现有一个年轻男子在大街上表演魔术，周围有很多看热闹的人。这个年轻人名叫太岁，他见众人围观，热情高涨，决定表演草绳跳舞的压箱底功夫。随着笛声响起，绳子竟然来回舞动，武瑶光看得惊呆了，她禁不住捏住柳随风的手臂。武瑶光力气出奇得大，柳随风痛地大声叫唤。

太岁表演结束后，柳随风和武瑶光尾随着他，想知道他的来历。太岁先是化身为一妙龄姑娘，后又化身为一老太太，变化莫测的太岁让柳随风捉摸不定。随后，太岁又变为柳随风的样子，跟随着武瑶光，没想到却被武瑶光识破，一拳过去，太岁现出真身，倒在地上。不甘心的太岁又化为武瑶光的爹爹，又一次被武瑶光识破，一掌过后，太岁消失不见了。这时，真正的柳随风赶了过来，武瑶光以为他还是那个会使幻术的太岁，通过询问对方名字才得以确认。

一群黑衣人拦住了太岁的去路。太岁使出法力，轻易地离去。