在中央的统一部署下，周远翔在对学员的讲话中强调革命要有前瞻性，要为北平的政保工作作好准备。杨诚十分佩服毛主席和党中央及早布局城市的稳定工作。周远翔指出随着解放军的节节胜利，大批原来在敌战区的特务逃往北平，特务组织多达一百多个，除了保密局外还有国防二厅已经隶属地方的特务组织，所有特务共有一万多人。由于工作性质的保密性，政保人员注定是默默无闻的，有功绩却没有名字，有传说却没有个人传记，但是他们却是新中国稳定发展的基石。

马西贤向刘志强介绍了潜伏在滨江的南寿山、何世英、高天云，刘志强表示大家能在敌人的城市潜伏下来很不容易。刘志强决定分头行动，南寿山搞毒药，马西贤搞住处，何世英、高天云搞暗杀，顾菲菲想办法接近祁振江。

不久，马西贤带着大家来到一个院子，院子很宽敞，还有个后门方便逃跑，这是一个以前为旧政府服务的人所住，后来跑向了长春。南寿山已经搞来了毒药，刘志强吩咐顾菲菲把这个院子弄得象个女眷，不要让祁振江一进来就产生怀疑。到时候由她把祁振江引过来，动手时要用刀不要用枪。

顾菲菲走向政府大门去找祁振江，自称是祁振江的朋友王明觉医生的女儿王慧萍，并拿出照片证明自己，上面确实有昔日老友王明觉的身影。可祁振江明明记得王慧萍小的时候又黑又瘦，顾菲菲感叹自己小时侯是那样，长得象爸爸，后来长大了象妈妈。祁振江说起当年往事，是民国二十四年负伤到的她家，顾菲菲立即纠正是在民国二十三年，祁振江将军惊讶王慧萍当年很小怎么会记清，顾菲菲告诉祁振江将军是妈妈后来告诉她的。祁振江又开始感慨那些年自己和敌人的残酷斗争，多亏了王慧萍的爸爸挽救了自己的生命，然后问起王慧萍的爸爸近况，祁振江得知好友已然故去十分悲痛。顾菲菲想继承父亲遗志为新政府工作，请求将军收下自己，祁振江立即同意，表示新政府正缺有知识的人，安排顾菲菲到政府做秘书。

祁振江马上就要被调到东北局工作了，想即刻看望一下好友的老伴。顾菲菲由于还没事先通知同伙做好刺杀准备，故意以家母高烧为由推到两天后。一天，祁振江突然通知她下午就要去东北局工作，顾菲菲赶快让祁振江将军中午就去家中看望自己的母亲，祁振江进到院子发现有针线活、没有可疑之处，喝水时也是看到顾菲菲先喝下去再喝。祁振江感到茶叶有点苦杏仁的味道，顾菲菲告诉他那是毒药的味道，真正的王慧萍正在南京的监狱啃窝头。祁振江此时自语后悔没听张汉超的劝说，顾菲菲赶快叫同伙出来结果了将军。

周远翔与张汉超等人一起准备吃饭，饭前周远翔指出随着占领城市的越来越多，政保任务也越来越重。问大家有没有去北平工作的思想准备，发表一下想法。张汉超根据自己在北平警察署工作过的经验，认为大多数警察是好的，可以把他们争取过来，还要利用他们熟悉当地的优势让他们去管理好当地的事务。王黎生认为抓获李秋生多亏了群众的监督，所以要依靠群众的力量，把大家发动起来，利用好这股力量。李文蕾建议广泛采用电子测试车，因为北平城市大、范围广，如果区域断电会影响居民生活。杨诚发言说要管好枪支，社会上流失枪支很危险。杨诚最后开玩笑说还有一个很严肃的问题，那就是何时能动筷子吃饭。

看到公安开始大规模搜捕，顾菲菲建议赶快逃跑。刘志强指责顾菲菲是妇仁之见，只要死不承认公安就没办法，顾菲菲潜入市政府是个好的位置，能够提供有价值的情报，要求顾菲菲次日继续上班，传播祁振江绯闻，把共党的名声搞臭。顾菲菲向同事说祁振江死于情杀，祁振江勾引他人后被未婚夫杀掉。见同事不相信，顾菲菲拿自己做例子，声称祁振江好几次想接近自己，还向往她家里去，大家开始相信顾菲菲了。

王局发现了祁振江的尸体，大家向祁振江告别。张汉超回屋子再看看有无有用的线索，致命的还是氯化钾和脖子上的刀伤，但刀的手法和力度不同，不是一个人所为，张汉超奇怪祁振江死后为何还要被捅好几刀。王黎生化验出祁振江身体内的氯化钾，张汉超下令排查所有缺失氯化钾的单位，很快查到了南寿山，好几天没有上班了，被刘志强安排去长春，并给他一个新证件，有了新的身份。南寿山觉得此一别很难再见老婆和孩子，因为老婆孩子在匪区，而他去的是长春。刘志强告戒他也是个老情报人员，应该知道不该做什么。可是南寿山还是忍不住回家了，张汉超要求大家不要马上实施抓捕，南寿山和家人可能是最后一次见面了，一会儿南寿山出来也不要当着家人的面抓捕，尤其不要让孩子看到爸爸被抓。