正田一郎准备把范凤瑾带到台湾，为确保万无一失，狡猾的正田一郎指使杨义轩派遣重兵保护日侨区和码头。本来何文清已经料到敌人会把凤瑾转移到台湾，计划着与伍仲立带短枪队强行救人，可眼下局势，他也只好转道前去找杨义轩。

何文清假意醉酒示弱，表示自己已经心灰意冷，并愿意把钨砂矿以及范氏企业交与杨义轩处置。杨义轩自然喜出望外，提出当场签下保证书，而何文清却提出把谭东保与熊德魁一同叫来见证才肯签字。签约仪式上，何文清爽快签字，并提出请大家前往戏院。杨义轩欢喜过望，自然欣然接受邀约。

夜里，徐庆元等人分头带队，声东击西杀了敌人一个措手不及。何文清顺利找到范凤瑾，把人救了出来。第二日，正田一郎看到满地尸体，十分焦急。他找杨义轩撒气，指使其出面解决此事。杨义轩本不想插手日本人的破事儿，但无奈有把柄落入人手，只好让谭东保处理。

何文清把范凤瑾带到山林隐秘处养伤，夜里，两人出门散心，交谈甚欢。何文清身份暴露，他也决意放手一搏，宁愿毁掉钨砂矿，也决不让日本人染指。徐庆元自告奋勇扛起重任，而让何文清前去寻找杨义轩勾结日寇的证据。

眼下国民政府与共产党正在和谈，但杨义轩却料到此事定不会长久，便让谭东保全力搜捕“船长”，并让林秋颖处理范家产业。钨砂矿投在国明政府名下，这让正田一郎十分不满，只答应给杨义轩五十万，杨义轩同样对日本人的行为感到气愤。

天狼山上，众人披麻戴孝，张金宝借此机会拉拢人马，准备下山以给范凤瑾报仇为名，实际上向敌人投诚。徐庆元赶到聚义堂对张金宝冷嘲热讽，张金宝一怒之下就要抓走徐庆元。此时，重伤痊愈的范凤瑾突然出现，重新夺回了独立纵队的领导权。

大战在即，为了避免老母亲收到伤害，何文清便私自买下前往香港的船票，想要送母亲外出避风头。见母亲推辞，何文清又提出让母亲前往天狼山。何母察觉异样心里忧心，伍仲立及时出现缓解了紧张的气氛。与母亲辞别之后，何文清便踏上了征程。

钨砂矿交接仪式上，正田一郎察觉气氛不对，便让耿家勋下矿查看。矿道里，徐庆元与战友们整装待发，势要干出一番作为。没想到耿家勋突然出现，徐庆元便将其擒住。徐庆元在耿家勋身上绑上炸药，逼迫他将正田一郎骗到矿道里。

杨义轩以为天狼山已经被控制住，便放心大胆的前往签约场地。没想到半路上得到张金宝被处死的消息，连忙原路返回。而杨公馆这边，何文清悄悄潜入，不料被林秋颖发现。