中国代表团去联合国的路程十分艰难，要途经莫斯科、捷克、英国才能辗转到美国，美国驻联合国代表杜勒斯一向以反共著称，他提出一个议案，反对新中国出席联合国大会，但是很多代表认为讨论国际争端应该由当事国出席，这是联合国宪章要求的国际惯例，否决了美国提议。

子枫和凌月在纽约机场遇到了云天老朋友，凌月表现的很亲热，云天说自己在香港做生意，问还有谁来纽约，凌月老实说出有子枫随同，云天询问凌月此行目的，凌月老实说出参加联合国大会，子枫赶紧截住话说来出差，云天要请凌月吃饭，子枫说还有事改天。

事后子枫向伍修权团长汇报，十分怀疑云天，这次碰面决非偶然。伍修权早就想到蒋介石会派特务来纽约兴风作浪，而且海云天突然出现就是故意向何子枫施加压力，伍修权让何子枫提醒代表团成员务必小心。

子枫和凌月与云天吃饭，凌月回忆在酒吧认识云天，后来在一起成为好朋友，云天感叹当年在德国处处赢子枫，惟独没有把凌月从他那里抢走，子枫说以前许多比试都是故意输给他的，云天指责子枫做事不对，他云天把他当朋友，而子枫却当自己是敌人。子枫说是敌人还是朋友都在一念之间，云天觉得子枫说话奇怪的很，想和凌月单独谈。

云天私下希望凌月跟自己走，去美国或者其他国家都行，凌月认为他不了解自己目前的情况，自己目前过的很好，不需要云天为自己做任何事情。云天说自己很爱她，承认她有个很好的工作，也有个很好的位置，但那是中共利用她父亲的名望，让她为中共卖命，其实根本不信任他们一家。凌月表示要为新中国出力，永远不会跟他走，指责他为了私欲出卖灵魂。

子枫在回去的车上询问凌月云天说了什么，凌月说云天只是叙旧，此时被一群青帮的人挡住去路，子枫与之搏斗，警察赶到，驱逐了青帮。

伍修权出席大会前不住地照镜子，这是伍修权一生中第二次照镜子，第一次是当红军，这次是因为代表5亿中国人和外国人见面。伍修权出门参加会议，遭到反共分子抗议，大喊着让他滚出联合国，他猜一定是国民党组织的。

北京，毛泽东感慨外交工作是与战争相对立的行为，是以笔墨和文字形式的另一种斗争，如果志愿军能把战争狂人麦克阿瑟套住，往口袋里装就好了。

梁兴初率领的38军遭遇美国黑人团的袭击，他们打了败仗，彭德怀指责梁兴初，38军没能按照主席的要求打好第一仗，威胁以后再败就撤职取消番号。

伍修权在联合国大会上发表讲话，控诉美国侵略中国台湾的非法行为，美国代表百般抵赖拒不承认，伍修权质问第七舰队哪里去了，难道到火星上了，朝鲜战争每天都在用炮火伤害中国人民，和当年日本侵略行为一样，但不同的是现在的中国已经站立起来了。他要求大会强烈谴责和制裁美国侵略台湾，责令美军撤出台湾，撤出朝鲜。联合国大会最终在美国的操纵下无限期搁置中国的提议，毛泽东认为虽摆犹荣，联合国大会上解决不了的问题只有在朝鲜战场上解决。

美国第八军团司令沃克率军长驱直入，眼看就要进入三所里主峰，彭德怀联系113师不通，如果他们不穿插到位，就不能扎紧口子，美军感叹志愿军人多。113师已经占领要地，美军正在反扑，就看梁兴初率领的38军能否挡住美军，梁兴初果然大获全胜，彭德怀通令嘉奖38军，梁兴初向战士大喊被彭德怀表扬，高呼中国人民志愿军万岁，38军万岁。

消息传到北京，中央领导欢欣鼓舞，周恩来嘲笑美国自称常胜之军，尝到了失败的滋味，刘少奇也认为这下斯大林对中国刮目相看了。

毛泽东却严肃地提出后勤补给问题，果然出现了严重短缺，不仅缺少粮食，还缺少被服、弹药、药品，毛泽东要求必须保证供给，一切都要为了前线。

杜鲁门威胁必要时要采取一切手段，暗示原子弹的使用。北京接到消息，美国已经将原子弹运到朝鲜，可能会对朝鲜和中国使用，毛泽东表示不怕核威胁，要用手榴弹打败美国，立即对美国发起第三次进攻。

志愿军的将领们很犯愁，再打下去，就从运动战变成了阵地战，这可是志愿军的短板，因为他们的武器装备不占优势。而且越过了三八线，就没办法得到一粒粮食，这些困难都是决定战役胜败的重要因素，但是既然中央要求发动第三次战役，就一定执行，军事必须服从政治，

留美学者钱学森看了伍修权在联合国的发言以及中国代表团在纽约的风采，心里备受鼓舞，想回国效力。