清朝末年，朝廷昏暗，外辱频仍，汇入大迁徙流的闯关东人，不畏艰险，百折不挠，闯出了一条求生的希望之路。他们虽为匹夫小民，却有位卑未敢忘忧国的 热血情怀，与一些正义清官一道，同清政府和外国侵略者展开了不心懈的斗争，共同悍卫着国和民族的尊严，在广袤的关东大地上，书写了一首波澜壮阔的英雄史 诗。

1868年，英法联军占领烟台，迫使清政府妥协，山东掖县，管大田带领乡勇与洋人开战，清政府昏庸无能，命知府蒋仕达协助洋人剿乡勇、灭宗族。 蒋仕达无奈奉命镇压，黑旗乡勇全军覆没。 管粮十岁那年给他爹管大田送月饼时看到外国侵略者的入侵之战，战斗结束后管粮在战场上见到濒临死亡的管大田，管大 田死前将仇人的名字蒋仕达告诉他，还留下遗言。

十二年后，管大田的两个儿子管粮、 管水为父报仇刺杀蒋仕达失手，被官兵追杀。管母让兄弟二人去找潘二爷避难，如若不成则去关东找大舅索长山，管粮收下黑旗和信件后和管水离开，家里只剩下妹妹樱子和老母，他们含着眼泪离开。

蒋仕达多年来也是寝食难安，他当年隐瞒朝廷保住乡勇家眷，无奈却被黑旗后人误会。临行前，管粮与青梅竹马的心上人 曼儿告别，二人击掌盟誓定下婚 约。管水发现官兵后从窗户冲入和官粮离开，他们找到潘二爷后看到他穷困潦倒，潘二爷早就从他的英雄巾上闻到血腥味，管粮拿出黑旗后潘二爷想到当时战斗的惨 状，他装疯吓走兄弟二人。

管母准备和樱子收拾东西离开，樱子想带曼儿一起离开，曼儿答应她收拾完东西后过去找她，但她们的谈话被曼儿被二姨听到，她二姨将曼儿强行说与别人。管母与女儿 管缨随后也逃离村庄，因管母病重，暂在潘二爷处落脚。

蒋仕达因奏折引来杀身之祸，官兵赶来抓捕他之前，他让女儿 蒋雪竹去关东寻找义父 张怀远。管粮、管水、雪竹入住同一家黑店，危难中管家二兄弟救了雪竹一命。朝廷在山东招工修建旅顺海防工程，管粮、管水乘船前往。