赵景垣丧命，刘明幸得逃脱。一夜，明纠党到「味之素」货仓纵火，此后，上海日本机构不断有不利的事件发生。香子责冯对上海日人保护不力，冯谓已嘱巡捕房加紧缉凶。香子随又指出一切与精武门有关。一夜，明往夜总会找强，出示夺获之香子秘密武器小金铃，并说出香子的秘密身分，又以民族大义相激，要强说出香子的居所，强以言词推搪，明一怒而去。强终日为事务忙碌，把程冷落，程对女友汪月琪表露心迹，颇有怨言。强找香子，出示小金铃，又指出她原来的真名，强求香子放精武门中人一马，香子反劝强勿多管闲事。一日，程发现强与香子偕行，妒火中烧，回家后神情颓丧，冯慰之，程对父坦言心事，谓一直缺少家庭暖，冯嘱程早找对象，成立小家庭，心灵可得安慰。一日，膳太郎正与强签妥合约，明已追至，膳太郎即以手枪对付明，幸强及时阻拦，明乃脱险。香子即致电冯，把此事报告，责强为两面派。冯把香子说话转告强，强气极乃约程同游「大世界游乐彻解闷。精武门中人将集会致祭赵景垣，香子探得消息后即致电冯，要届时派人前来相助，务要把精武门派中人翦除。冯嘱强该晚代办一事，但不明说所办者为何，令强忧心忡忡，急性找正在排演话戏中的程商议。