1943年，二战的硝烟遮蔽了整个欧洲战场，在亚洲战场，英印联军和中国远征军于缅甸战场对日作战失利，盟军中国战区参谋长史迪威将军提出亲自训练一支十万人的新军，实施收复缅甸的作战计划，但蒋介石心存猜忌之心，冷淡对待，史迪威将军失望之余将希望寄托在八路军和新四军身上，于是中校克莱尔中校和勤务兵汤姆作为特使飞往延安。 在返回途中由于飞机漏油，他们只能在湘西北地区降落，当飞至日军上空时飞机被高炮击中，飞机只能做迫降的安排，机舱里一面混乱，飞机落在一处山野里，汤姆和克莱尔所幸没事儿，机场收到了飞机失事的消息。日军派出佐佐木赶往出事地点，飞机前仓的两个驾驶员死亡，汤姆和克莱尔逃出机舱，他们往下而去。盟军也派出一支分队去营救克莱尔和汤姆，延安八路军总部也发出命令去搜救他们。史迪威将军的特使身上带有绝密情报，日军首先到达了飞机出事地点，他们发现了两名已经死亡的驾驶员。盟军小分队跳伞降落，八路军派出了向导和他们会合。盟军小分队降落后遭到日军伏击，他们迅速撤往树林，当看到克莱尔乘座的失事运输机时又遭到埋伏，当盟军知道他们位置后派出飞机空中支援，但他们也受到重创。汤姆和克莱尔在丛林中走了很久都没见到一个中国人，盟军决定取消搜救飞行，整个湘西北地区落入了日本手中，克莱尔相信他们能走出去。在丛林中搜索的日本人发现了克莱尔和汤姆的踪迹，史迪威将军准备将消息告诉延安并让他们派人去营救克莱克。在行进途中由于克莱尔的腿摔断，他命汤姆去找中国军队帮忙，他们准备相互转换身份并换了衣服，他们都属于美国飞虎队编制。汤姆假扮克莱尔离开了，随后受伤的克莱尔将文件包藏了起来，他开枪故意引开搜索的日本人，随后克莱尔被日本人抓获，从日本人士兵的身上他看到了恐惧。第九战区司令薛岳接到史迪威的电话，薛岳派出小分队前去营救。国军连长王江义接到师长电话让他派兵前往营救，八路军也派出了分队去营救特使，卫生员 顾晓雨也加入到营救队当中。克莱尔在担心着汤姆，汤姆看到了克莱尔被捉住。