宴会上突然传出一陈尖叫声，高子昂、冯雪雁和费阳先后倒地，据分析是有人投毒，他们三个被送往医院抢救，参加宴会的人都被封锁在现常严大浦命人让达官贵人们录一下口供后放走，并让人将侍应们带走。曾佐向戎翼大夫问起他们的中毒情况，经抢救费阳和冯雪雁已脱离危险。戎翼化验完毒酒的样品后知道是一种植物的毒素，具体的品种等仔细化验后才能确定。

护士陈佩兰在医院照看高子昂，严大浦向他问起那天晚上喝红酒之事，他称自己喝的红酒都是侍应送过来。费阳记得给她送最后一杯酒是穿着墨绿色衣服的漂亮小姐，她称自己还能把那人的样子画下来，严大浦发现费阳包中的钢笔并没有墨水。严大浦拿着画像让高子昂看，他称自己不认识并且情绪很激动，冯雪雁看到后也不敢相信。

李小柱拿出当时照的相片给严大浦看，严大浦感觉可能是费阳在说谎，他向是曾佐说出那支钢笔中没有一滴墨水。严大浦让李小柱给姚小町家送去那三百大洋，姚小町对李小柱说想要回那个手娟，她让姚小町回警察局看一下照片，她答应过去指认段越仁。段越仁演戏时以肚疼为由借机溜走，严大浦到后知道他只是电影公司跑龙套的，段越仁从后门逃走。严大浦拿出画像上的女子让导演看，导演说她已经死去，她的艺名叫梦荷儿，还是混血儿，从小被别人收养，她的养父母在广东，还说她的死对公司也造成了影响，那电影演了一半儿就自杀了，影片也泡汤了，可能是感情上的纠纷，段越仁认梦荷儿当姐姐。

严大浦发现了段越仁并追赶过去，段越仁仓皇逃走，李小柱知道当务之急是抓住段越仁，神秘女子让段越仁去天津避难。其中一个服务员说出当晚的实情，严大浦找费阳了解情况，他说是她在说谎并说梦荷尔儿已死于半年前，她称自己想不起来在哪儿见过他。北平影人协会举办了评选活动，冯雪雁应邀参加。

冯雪雁到高子昂办公室后看到他和护士陈佩兰在一起，他们有些惊慌。段越仁并没有离开，他从报纸上看到情况后也去了舞会，他刚一进门就被李小柱发现。冯雪雁上台宣读最佳男女主角时被段越仁拿花献上。