胡大海攻入浙江后，朱元璋派他去青田县武胜乡寻找刘伯温。胡大海来到乡间，见一人头戴凉帽正悠闲垂钓，于是上前打听刘伯温这个人，岂料钓鱼者正是刘伯温本人，钓鱼者说刘伯温得暴病而死。胡大海又问宋濂这个人，这时刚好宋濂在此经过，于是指着远处一个疯子说：那人就是。胡大海想着朱元璋要找的这两个人一人死亡，一人发疯，很觉无趣，胡大海一走，宋濂和刘伯温谈起当今乱世，认为能成大事者只有朱元璋，刘伯温认为朱元璋出生低贱，未必容人，心地狠毒之人可以施以仁政，以得人心，等天下安稳，往往滥杀成性。一袭话说得宋濂不住点头。 胡大海回来禀报朱元璋刘伯温和宋濂一死一疯，张善长说：这钓鱼之人必是刘伯温，朱元璋决定亲自“三顾茅庐”。 浙江兰溪上，画师李醒芳和才女苏坦妹、楚方玉正泛舟溪水顺流而下。这楚方玉正是当年用珍珠翡翠白玉汤救过朱元璋的女子。他们一起赶赴兰溪文会，突见集镇上尘土飞扬，骑兵驰骋，百姓逃跑。朱元璋军队已打到了浙江，李醒芳说战乱一起，大家恐怕没有雅兴聚会兰溪了。 朱元璋亲征懋州是为了浙江四贤而来，他到青天县武胜乡寻找刘伯温，得知刘伯温外出，估计一年半载才能回来，朱元璋怅然若失。 且说朱文忠因杀人太多，被朱元璋下令捉拿回来治罪。马秀英闻之，独自垂泪。郭宁莲也为朱文忠说情，无奈朱元璋说像朱文忠这样大开杀戒，今后谁还敢投诚？吓得马秀英和郭宁莲双双跪下。正在这时，朱文忠被押了回来，朱元璋正要下令斩首的时候，马秀英和郭宁莲放生大哭，朱元璋只得暂时将朱文忠打入地牢，等候发落。 朱元璋决定率十万大军亲征懋州。得知懋州有一人名唤章溢者正是佛性大师推荐的能人之一，于是决定给章溢写封信。在章溢的书房里，章溢和江南才女苏坦妹正在一起作画，恰巧刘伯温前来拜访。刘伯温说：昨日夜观天象，北方呈暗，南方呈亮，预示朱元璋兵将席卷南中国，章溢说正好朱元璋给我送来一封信，于是拿出信件，刘伯温看信后说果然奇特，不同凡响，心理多了一份归属之心。 懋州城下，朱文正正呐喊着率兵攻南门。云梯很快竖上城墙，登上城的士兵与守城兵搏斗。郭宁莲在西门攻城，城门突然洞开，不攻自破。 朱文正率骑兵冲入衙门，衙门里，一群娇艳的女人惊慌失措地躲在角落里，胡德济对朱文正说：何不挑选几个给你叔叔？朱文正默许。 懋州之战大获全胜。元军的前锋之帅等均被活捉，浙江廉访史等被杀死。朱元璋说将在此设置中书分省，封懋州为宁越府。 苏坦妹出现在懋州城里，她来到朱元璋的安民告示下，给不识字的人讲解告示内容。胡德济看见苏坦妹，被其美色迷住，叫人尾随苏坦妹身后，并心生一计。 夜晚，官兵突然搜索苏坦妹的家，说有人告发她写反诗，是元军的坐探。在搜查时，故意将3个鼓惑人心的帖子放进书去，对苏坦妹趁机栽赃，最后把苏坦妹带走。 胡德济把苏坦妹带到府上，苏坦妹扬言要见朱元璋，胡德济说他就是朱元璋，苏坦妹不相信，和胡德济唇枪舌战，这时朱文正正好赶到，答应带苏坦妹见朱元璋。 胡德济弄来很多美女进行淫乱，朱文正看见，问起苏坦妹，胡德济说给朱元璋留着，要朱文正亲自献给朱元璋，朱文正默许。 刘伯温从市民口中得知朱元璋纪律严明，官兵也没有欺男霸女，心理对朱元璋多了一份敬佩。郭宁莲受朱元璋令暗访民情，夜间来到胡德济大院，看见他昼夜歌舞升平，对美女左搂右抱，荒淫无耻，而朱元璋路边捡来一个孩子专门给朱元璋管印章的黄初也在期间，正诧异间，只听见胡德济对黄初说起苏坦妹，说她如何倾国倾城，被朱文正献给了朱元璋，郭宁莲细细听着，陷入沉思。 第二天，朱文正将苏坦妹献给了朱元璋，朱元璋面无声色说：你和文忠各走一径，她得美女，统统杀掉，你得美女留给老子，你们俩，那个最孝？朱文正不知道朱元璋葫芦里卖的是什么药，沉默不语