众人不相信这个面容枯槁的人就是江湖传言“貌胜潘安”的公子羽,公子羽道出了二十多年前父亲被围攻时自己受了重伤,为做武林盟主又求武功速成才导致今天这般容貌,他要杀了每一个看过他真面目的人。
傅红雪与公子羽再战,周婷赶到用几面大镜子让公子羽看到自己丑陋的面容而分神,傅红雪终于战胜公子羽并废去其全身武功。
傅红雪全身功力尽失,他决定听从花白凤遗愿放下仇恨与明月心浪迹天涯,同时劝叶开去找南宫翎抓住属于他自己的幸福。
万念俱灰的南宫协希望儿子与自己能平淡地生活,公子羽却仍不死心。觊觎已久的燕南飞突然出现杀了南宫协和公子羽,并取走“大悲赋”。
周婷带傅红雪来到明月楼,明月心刻意隐瞒眼伤却终被傅红雪发现。明月心要傅红雪原谅周婷,周婷甘愿死在傅红雪刀下,傅红雪却希望周婷能像自己初遇她时一样,活出自己的色彩,周婷感动而惭愧。
冷月和流星发现有人暗杀了公子羽和南宫协,来到密室却发现了练成“大悲赋”并吸取了向应天骸骨所存魅影人魔之髓的燕南飞,大惊欲逃,却被燕南飞制服并被种上“阴阳生死符”。
周婷找到明月心,将自己在燕南飞偷偷放回珠子时偷梁换柱得到的“大悲赋”交给明月心,明月心大喜。
明月心找到雀奴,雀奴仍然对周婷弄瞎明月心眼睛一事耿耿于怀,明月心感动于他的友谊,真诚向他道谢。此时,燕南飞突然出现,杀了雀奴劫走明月心,打算当着六大门派的面与她成亲。
傅红雪和周婷发现了雀奴的尸体和明月心被劫之事,并推测出凶手是燕南飞。周婷在雀奴尸体中找到了明月心被劫时匆忙留在雀奴怀中的“大悲赋”秘笈。
傅红雪为尽快解救明月心苦练速成“大悲赋”,不甘被燕南飞驱使的流星找到并告诉傅红雪,要想打败燕南飞,必须有孔雀翎。傅红雪替流星解了“阴阳生死符”。
流星将傅红雪也已练成“大悲赋”的消息告诉冷月,不想被燕南飞偷听到,他想起了孔雀翎需要南宫世家女子的处子之血方能启动的致命弱点,暗思毒计。
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