桑柔赴司马信约，还专诚做了他爱吃的桂花糕给他。司马信不停说「对不起」，又向桑柔说没有想过与她一起，桑柔问他花灯会、唱情歌，以至约定在江夏再见，彼此经历生死，却原来是她一厢情愿，司马信表示桑柔是他见过最好的女子，但仍无法补偿桑柔被伤害的心。

桑柔躲在房中痛哭，月英安慰她，并谓忘记是最好的方法，让自己平复过来。秋婵陪桑柔往买针线，在街上遇到司马信，桑柔面对司马信时表现平静，可是当司马信走后，她却忍不住泪流披面。

情伤桑柔避走仙馆

原来遇上司马信并非偶然，是桑柔知道他往铸兵器，刻意出来希望可见到他。秋婵折回找司马信，要他在桑柔面前永远消失。

司马信负责的东吴兵力密件被家丁在花园十到，刘备责司马信，几乎置盟友於险境。司马信表示早前遇到桑柔，知她仍很伤心，他的心便无法集中精神工作。替司马信打扫房间的雏菊表示，桑柔为免影响司马信的工作，已往仙馆照顾阿斗。

范根谓司马信是他的恩公，所以很敬重司马信，但在桑柔这件事上，范根也很想打司马信一顿。

推荐蔡瑁训练水师

曹操军队不熟水性，荀彧推荐蔡瑁训练水师，韩良指蔡瑁对蔡夫人母子之死存疑，又长期被投閒置散，未必可靠，又指荀彧之前也因此不用蔡瑁，质疑荀彧此时之建议。

荀彧表示因时机未到，他一直观察蔡瑁，发现他是个尽忠职守的人，而他对水师甚为熟练，对训练水师毫无经验的周瑜，亦是仿效蔡瑁的方法。曹操同意让蔡瑁担任水军都督，蔡瑁答应。

军机会议上，周瑜表现得信心十足，他与张奎商议时，被小乔的琴声骚扰，周瑜命人请小乔停止奏琴，小乔却请周瑜到别处商议。

昔日同窗游说周瑜

那边厢月英则看穿夫君心事，一句「知其不可而为之」为诸葛亮解开疑问。诸葛亮送递书函给孙权，指东吴一带气候变化，将令曹军染上冬瘟，提议让细作暗中在北方搜购曹军所需药材，令曹军无药可用，则能获胜，孙权对诸葛亮甚为佩服，周瑜听到主公讚赏诸葛亮，倍加忌恨。

曹操传令蔡瑁在一个月内操练好水军，攻孙权於无备，但荀彧指蔡瑁曾表示需时三个月，曹操以时间太长会令军队士气低落。荀彧提议招揽周瑜，并派其谋士，即周瑜昔日同窗蒋干向其动之以情。

反间成功得意洋洋

蒋干游说周瑜时，小乔的琴声又响起，周瑜为小乔的任性借酒浇愁，酒醉间不慎把一封蔡瑁及张允给周瑜的假密函跌出，蒋干惊见密函，立即取走交予曹操，曹操把蔡瑁及张允处斩……

周瑜运用反间计成功令曹操损失两名将领而得意洋洋，小乔却谓其父问及诸葛亮是否天下第一军师，周瑜甚为介怀，小乔自信夫君比诸葛亮出色，会让她永远做天下第一军师夫人。

诸葛亮下棋时心神恍惚，月英看出他因周瑜用计卑鄙而不快，月英问夫若遇相同情况，要他出卖朋友，他会如何面对，诸葛亮坚决表示绝不可能出卖朋友。