重阳在药水弄卖力工作，渐渐赢得舞女阿琳的赞赏，阿琳要重阳与自己搭帮过日子，重阳拒绝。

三年后，莲心出师。重阳在药水弄租了一套体面的小房子，邀莲心同住，二人过上了一个睡白天，一个睡晚上，相持以理的同居生活。

为了攒足去南洋的路费，莲心作了扑满与重阳相约比赛看谁挣钱多。

霓裳流行腮腺炎，莫君等工人患病，莲心为大家提供治病良方。莲心去锦荣药业公司社长徐慧家给小姐徐娜送衣服，徐娜让莲心穿上自己的新衣，又突发奇想，要莲心顶替自己去捉弄久未见面的未婚夫贺天，并许诺事后会在霓裳订制十套旗袍，莲心只得应下。

贺天大学同学康远的母亲向他求助，贺天通过巧妙推理，为遭受诬陷的康远洗雪了耻辱。穿上旗袍的莲心别具风采，徐娜带着莲心去贺家，被贺天一眼识穿了徐娜和莲心换装的小把戏。

宴 会开始，贺天之父，淞沪警备区督察长贺英雄宣布了贺天放弃高升愿意到基层当探长的消息，引来满场喝彩，光彩照人的徐慧带着新式留音机出场道贺，抢尽风头。 贺英雄邀徐慧共舞，引起贺天母亲月容的不满。而贺天却把与自己共舞的机会交给了不知所措的莲心，不会跳舞的莲心踩坏了贺天的皮鞋。