蒋阎冯大战，以蒋介石一方的胜利而告终。韩复榘原是冯玉祥的部下，现在投靠了蒋介石。韩复榘一直想谋山东，蒋介石也曾经许诺过，战争结束，就将山东给韩复榘治理，但现在战争结束，蒋介石却迟迟不履行承诺。这一天，心情烦躁的韩复榘到千佛山烧香拜佛，士兵们把在路两侧杂耍卖艺做生意的哄散，没想到，一个瞎子突然从斜刺里冲出来，倒在韩复榘面前。

还是郭瞎子。郭瞎子大叫看到贵人了。瞎子听到有人喊韩司令，知道前面就是韩复榘，装模作样的算了一阵，就像韩复榘道喜，结果韩复榘接着被告知已经成山东省主席了。韩复榘视瞎子为仙人，瞎子又一次成为了省政府的参议。殷诚茹去北京还没有回来，寄萍为报答师傅，决定自己唱曲，替师傅赚钱，要给师傅一个惊喜。在一个青年三碌的配合下，寄萍开始跟别人搭班卖唱。寄萍唱的满堂红，并结识了何家驹。寄萍想将钱藏到师傅的枕头下，却发现枕下藏着一只绣着红牡丹的白绸绣鞋，一刹那，寄萍仿佛看到了师傅复杂的内心。寄萍在搭班唱曲的时候遇到了一个胖子，他就是韩复榘手下的总办小白鞋的老公卢白更。卢白更一双色迷迷的眼睛看准了寄萍，并亲自赏了寄萍七八块大洋。

三碌感觉心神不宁，不想让寄萍唱曲了，寄萍不听，正讨论着，有人找上门，说卢白更的三姨太过寿，要找寄萍去唱堂会。洪喜娘知道大祸临头，殷诚茹又不在，乱了分寸。寄萍悄悄在身上藏了把刀，跟着洪喜去了卢白更家。正在耳房等着的寄萍忽然听到有人说话，看到一伙军人正从前门走，其中一个就是何家驹。寄萍跑过去叫下他。何家驹显然也认出寄萍来，寄萍忙将实情相告，求何家驹就她。何家驹马上返回告诉卢白更，说韩主席要听外面的女孩唱曲子，要带她离开。卢白更无奈答应。何家驹带着寄萍离开卢府，何家驹邀寄萍去给几个朋友唱曲，洪喜百个不乐意，但寄萍对何家驹相当信任，离开洪喜，上了何家驹的车。在省政府的院里，何家驹和几个朋友在讨论时局，谈论韩复榘来山东实施的新政，寄萍默默听着，对何家驹更加崇拜。

何家驹忽然想起寄萍，刚想让寄萍唱曲，来人找何家驹商量事情，何家驹连忙打发寄萍回家。临走给了寄萍一张名片，让寄萍有事尽管找她。来人叫郑继成，他们要商量趁张宗昌明天离开济南时在车站的行刺行动。郑继成与何家驹同乘一车去车站，车行半路，有人找郑继成耳语，郑继成让大家都回去，说韩主席都安排好了。何家驹不想失去为民除害的机会一人偷偷来的车站，上了废弃车厢，才发现韩主席的人早就埋伏好了，何家驹不由分说也加入进去。