沈雪清穿着嬷嬷的衣服摆脱特务，溜出学校来到丐帮的据点找陈泽，却发现陈泽和丐帮兄弟正一筹莫展，不知道该如何营救陈惠。偷听的沈雪清被陈泽发现，沈雪清为沈之冰辩解道歉，引起了陈泽的不快。幸而沈雪清说她知道怎么进入监狱，陈泽才没有甩下她。

原来监狱里每晚都有一个齐二爷倒夜香，陈泽花大钱买通齐二爷，和他一起混进监狱。陈泽突破重重检查，又打开了最后一道牢门，终于见到了陈惠，却发现陈惠的双脚被一条铁链栓死在地上。陈惠抱着必死的决心让陈泽不要做无谓的牺牲，并把他推出了牢门，与此同时，特务们也即将把陈惠押赴刑常陈泽一路追赶刑车。

刑场上，陈恩面对自己的弟弟，不忍下手，方振霆又出现在刑场监督行刑。陈恩被迫宣读陈惠的罪状，当陈泽赶到刑场时，恰听到处决的枪声响起，二哥陈惠倒下，大雨倾盆，陈恩陈泽兄弟万念俱灰，痛苦异常。

方振霆办完“独狼”案，带着沈之冰和沈雪清踏上回南京的列车，列车上，陈泽假扮列车员亲手杀了方振霆这个恶魔，面对即将告别的沈雪清，两人相拥热吻，过往幕幕浮现心头。

1936年，西安事变之后，国共两党二次合作共同抗日，洪州成为日占区。

陈泽已经全面接管陈家的生意，特别是航运生意做的有声有色。灯红酒绿的酒吧里，一个矮小的中国人正在和洋人在拳台上打拳，陈泽就在这里和药商薛树东谈一批贵重药品的买卖。薛树东告诉陈泽，拳台上的小个子中国人是铜拔山二当家方赞，也提前预定了这批药品。打倒洋人的方赞不肯把药品让给陈泽，约他在拳台上较量一番，陈泽无奈答应。