1933年抗日战争爆发前夕，华北形势告急，故宫博物院决定将馆藏精品转移，以避战火浩劫。自此之后的15年中，近百万件故宫文物历尽艰辛坎坷，行程数万公里，由北京经上海、南京辗转运抵四川。四川重庆，成群的学生在街小游行，要求政府抗击日寇，还我河山。军统抓获了云海后进行逼供审讯，云海的真实姓名是王全林，他是中共重庆地区地下党的联络人，军统还抓获了王全林的女儿珍珍，他在一旁都看到了，他已经被捕五个小时，面对军统的威胁王全森只好说出一些情报。叶钊在咖啡厅和从延安来的同志接头时发现有特务，他们急忙逃走，他在掩护叶钊时被特务开枪打死，邱同开车将叶钊接应走。
邱同和叶钊逃走后怀疑有内奸，邱同让他去联络站找云海，叶钊向王全林说起接应之事，王全林已经叛变，叶钊还不知情。邱同在开会时对叶钊召集众人开会表示质疑，他们发现可疑人员后急忙彻离，但发现有特务守在门口。叶钊带着邱同离开时邱同胳膊受伤，叶钊让邱同藏好，他将特务引开。王全林向军统汇报说延安来的特派员跑了，他不知道朝天门死人的身份，只清楚特派员叫邱同，邱同来重庆只是路过，他的目的地是峨眉山。
邱同怀疑名单上的同志可能牺牲不少，他安排任务给叶钊，掩护身份是文物店的老板，要以南京文物专家张金石的身份潜入峨眉山的大佛寺，张金石不仅是文物专家，还是被日本人收买的汉奸。邱同让叶钊不要相信任何人，叶钊要寻找那些失散的文物并查出大佛寺的内奸。王全林见到邱同后向他问起来重庆的任务，邱同称任务的纸条已经烧毁，他知道王全林掌握着很多同志的联络方式，王全林面对质问拿枪指住了邱同。
日军得到消息称从北京故宫转移的七千箱宝藏就在四川峨眉山之中，他们也想得到它。峨眉山大佛寺的王教授在造册文物时突然倒地身亡，柳营长赶到后想打开时被拒绝，但他还是强行打开，他向人问起王教授死亡前的情形，专家解释可能是神鬼因素所致，柳营长让他们暂时不得与外界取得联系。峨眉县沈敬斋县长准备把专家王教授的死上报为自然死亡，他得知有新的文物专家过来就放心了。
柳絮飞看到字条后让人追回那封信，他看到信后了解了王怀古死前的想法。军统听说过中共有代号云豹的特工，王全林怀疑邱同可能是云豹，邱同被捕后啥都没交待，他没想到云海会叛变，军统没得到有价值的线索就开枪打死了邱同。叶钊按邱同的命令以张金石的身份赶往峨眉山大佛寺。大佛寺的日本特务正在执行龙脉计划，王怀古没和他们合作。沈婕回到家后沈敬斋很高兴，他送给她新衣服，她没想到报纸上的文章很快就发表了，沈敬斋担心她的安危。