梁海棠放下洗好的手绢就离开了，乔燕怀疑杨远是陈少杰和梁海棠杀的。陈少杰和商铭硕在办公室里谈话，他还为老魁的死感觉到难过，曾诚突然推门进去，商铭硕借机离开。西南局举办了新年晚会，陈少杰在会上还模仿起蒋介石讲话的腔调，曾诚上台提意让陈少杰表演节目，陈少杰让曾诚扮舞，他唱起了夜上海，周方淮和喻仲深携夫人前来，陈少杰和曾诚迎上去，周方淮让陈少杰去外迎接一下陆上将等人到来。

喻仲深向周方淮说起趁着战争发国难财之事，他向他保证物资问题，两人相约共同发财。陆上将看到乔燕后并不高兴，陈少杰原本认为他不会来，没想到陆上将还是来了。陆上将见到周方淮后说起蒋介石下野，喝了一杯酒之后就匆匆离开，周方淮知道共产党是风声水起，还分析起势态发展情况，他清楚蒋介石还在忻口指挥战斗。

梁海棠换上晚礼服来到宴会厅，这让众人都很吃惊，周夫人还让她和陈少杰站在一起。周方淮在台上发表新年贺词，他希望众人在新年里精诚合作。曾诚对梁海棠的着装大加夸奖，周方淮提出让陈少杰和乔燕表演一段舞蹈，两人的舞蹈赢得全场一片喝彩，余汉群和梁海棠的心里都不舒服，曾诚还故意在梁海棠面前说陈少杰和乔燕很般佩，梁海棠站在那里喝了不少酒，曾诚约她跳舞时被拒绝。

周夫人提出让陈少杰请梁海棠跳舞，梁海棠有些尴尬地走入舞池，还按照陈少杰教的方法做起来，她十分紧张，陈少杰感觉她太笨了，还说她差的太远，梁海棠十分羞涩地从舞池跑开，喻夫人让周夫人看紧梁海棠这样的女人，喻夫人的突然呕吐让他们提前离场。余汉群约乔燕跳舞时被拒绝，曾诚过去安慰他。舞会结束后陈少杰开车送梁海棠回家，她在车上问起乔燕的舞蹈，陈少杰向她说起对女人的看法。

梁海棠还向陈少杰问起对她的看法，他的话让梁海棠有些生气，但那都是实话，她问起他喜欢什么样的女孩，陈少杰的回答是都喜欢，这又让梁海棠突然感觉到幸福。回家后周夫人向周方淮说起梁海棠对陈少杰的眼神，是她故意安排陈少杰送梁海棠回家。大夫给喻夫人把脉后发现并没怀孕，只是胃部不适，大夫建议他和夫人通过现代科学查下病因，喻仲深同意前往，但要注意保密。