高句丽面临着灭亡， 荣留王引领大臣商议是否和唐征战，荣留王主张和亲避战， 渊盖苏文主张与唐抗战。荣留王针对渊盖苏文提出疑义，渊盖苏文回答替换高句丽的大对卢(总管高句丽的最高官职)才是保护高句丽的路，荣留王反对说目前册封 太子是要务，渊盖苏文大胆反抗荣留王。

太 子和 舞英在路上遭唐猛烈追击，来人告诉荣留王此事，渊盖苏文下属担忧生存者告密说出他们的计谋。太子和舞英押送人质回都城， 渊忠半路杀出在房顶用箭射死人 质，舞英拔剑去追渊忠，藏(荣留王的侄子，舞英的王兄)随即一路追去。在一个院子里，一个包裹扔进，渊忠随即跳进，舞英拿剑指着他，藏也追了上来，他趁舞 英和渊忠抢包裹之时向渊忠胳膊上划了一剑，渊忠撞开舞英就要跑走时听见藏喊舞英公主，他愣了一下转身离开。

藏找到一家茶楼，众人围观渊忠射苹果，他转了一圈停在一处背对渊忠打量他，渊忠因为射箭用来胳膊上的伤口崩裂献血浸染了整个衣袖，俩人缓缓准备出手，一个女人出现拉走了渊忠。

渊忠看藏走远才下楼，一个霸主拦住渊忠想要他替人办事，渊忠拿下放在他肩上的手，不予理睬继续前进，霸主说那人可是高高在上的人，不是轻易可见的，渊忠问是不是只要替他办事就能见到他。渊忠坐在阁楼上看着娘亲送给他的挂链潸然泪下，娘亲告诉他他爹是一个很好的人。

荣 留王在为没保护好人质斥责藏，舞英进来问父王他们被偷袭时是不是他派人去救他们。舞英出来看见坐在台阶上的藏，她也坐下说不要把她父王的话放在心上，藏起 身要离去，舞英问他说和王弟(太子)在王位之事上是否为难，她看的上他的才华，舞英说完藏停了片刻说命运随时可以改变，舞英回头震惊的看着他，他解释说他 相信王弟日后会有能力。

舞英找人调查杏仁一事，了解一些情况后独自在市场转，在卖簪子摊前遇见渊忠，俩人同时看中一支簪子，舞英撤回手，俩 人没说一句话，等舞英回头看渊忠时他已经不知去向，舞英找了一圈看见他走在对面的街上，她低头轻笑跟着他走到路口又跟丢了，失望的站在路边，然后感觉自己 背后有人，默默的笑着转过身看见站在背后的渊忠，两个人对视着仍然不说话，渊忠听见赶马声，急忙拽过舞英让她倒立的飞起来与自己面对面。渊忠放下舞英，他 们沉默的站在一起，桃花满天飞。

跟崇渊盖苏文的人去找渊盖苏文，恭贺计划取得成功，他们问渊盖苏文要选谁担任大对卢，刺杀人质的了不起的人 是谁，渊盖苏文没回答他们反而拍拍一个人的肩。下属告诉他渊忠来找他，渊忠说自己母亲已经去世，他曾经来找过他，他甚至帮他杀了人，渊盖苏文说这个家没有 他的位置，渊忠问他他和母亲是怎样存在，渊盖苏文没有回答他，他伤心离开渊家。

舞英躺在床上翻来覆去睡不着，拿着那片桃花瓣想着白天和渊忠的相遇，渊忠拿着母亲的挂链想着父亲白天的背影暗暗握紧手，不经意间看见一片桃花瓣飘落，伸手抓在手中。

渊盖苏文接到宫中圣旨，说查到刺杀人质的主谋荣留王让他进宫，他的下属说如果现在进宫恐怕会遭人暗杀，渊盖苏文不停的用手敲桌，敲桌声在寂静的夜里格外清晰。

舞 英和父王一起舞剑讨论现在的情况，荣留王说如果渊盖苏文今晚不回宫他就会被杀害。渊盖苏文思虑良久还是决定进宫，荣留王整装等待他的到来。渊盖苏文留下随 从在宫门口自己进去，他推开宫殿门，把剑放在地上走进坐下，荣留王说他知道他派人假装唐人偷袭的计谋，但他选择安静掩盖此事，他希望这时候不要闹分裂。

渊 忠的朋友问他要去哪，他说不想留在平壤城。舞英又去俩人见面的卖簪地方，想起和他的相遇禁不住微笑，她拿着他的画像找他，坐在茶楼下面遐想，渊忠打开窗看 见坐在下面的舞英改变心意决定不走了，他说他要去做正经的差事。舞英看见他从茶楼走出来，他朋友帮忙分发他的画像，她跟他们去看他的射箭技术。他的朋友说 要找个女人助场，增加看点，渊忠走向舞英问她是否愿意相信他一次，舞英点了头。