汉武帝刘彻晚年，因“巫蛊”事件，卫太子及皇后卫夫子皆被诛杀，唯一存活的是卫皇孙刘洵，是卫太子门客孟某拿自己儿子顶替。

大街上，年幼的孟钰看见弟弟代替刘洵和卫太子一族被押赴刑场，仇恨牢牢的扎根心中。

汉武帝把社稷传给年仅八岁的六皇子刘弗陵，为了避免外戚干政，重蹈卫皇后的覆辙，刘彻赐死了刘弗陵的母亲赵婕妤。

沙漠里，刘弗陵从噩梦中惊醒，他永远忘不了母亲被行刑希望再见一次自己的苦苦哀求，他甚至自责母亲的死是因为自己，如果不是自己继承了汉朝的大统，年轻美丽的母亲怎么会这么早离开自己，梦魇一次次缠绕着刘弗陵，他背负自责一遍遍回忆自己最想忘记的那一幕。此时的一次塞外之行，把他们困在沙漠里。一行人，武功体力都不弱，但在残酷的自然面前，却如蝼蚁一般渺校如果再寻不到水源，他们就会永久地留在这里，变成那森森白骨架中的一个。赵破奴摇了摇水囊，这是最后的几口水了。他将水囊捧给刘弗陵，他们要尽快走出沙漠。

突然间，风暴袭来，飞沙走石之后，中暑的刘弗陵看见一个绿衣少女款款向自己走来，和自己相仿的年龄，美丽的容颜，俏皮的微笑，女孩的坦诚化解了刘弗陵心底的戒备，女孩叫云歌。赠水治伤，云歌的一言一行让刘弗陵感到温暖亲切，长安城，他是高高在上的皇上，没有人敢亲近他，对他只有惟命，疼爱自己的母后却因为自己被赐死，刘弗陵的心是痛苦的，冰冷的，面对对自己毫无戒备也毫无敬畏的云歌，刘弗陵甚至感觉内心的坚冰正慢慢融化。

一场巨大的羊角又风突然袭来，云歌紧紧牵着刘弗陵的手，天昏地暗，等他们清醒过来才知道被刮到无泪城，无泪城城主是一个脸上有疤记的女人，带着面具，当她看见云歌，感觉诺言回来了，她热情的邀请云歌一行到无泪城暂避风暴。

无泪城，云歌遇见了月生和孟钰，虽然有孟钰相助，但城主还是灌醉了赵破奴，掳走了云歌，原来从前城主和丈夫爱永很恩爱，但有一天他们在沙漠里捡到一个孤女诺言，当时的诺言也是云歌这般年纪，但随着诺言一天天长大，爱永竟然爱上了诺言，竟然要随诺言私奔，爱永被城主一箭射死，城主把爱永沉尸无忧宫的石灰池里，到处雕铸爱永的石像，她对爱永的感情几近疯狂，现在看到了酷似当年诺言的云歌，她要让云歌的生命停留在这里，不让她长大，不让她再勾引爱永。

刘弗陵发现云歌被掳走，断然拒绝了赵破奴先自保的建议，他一定要救出云歌。