于秀凝难产，守候在外的陈明心如火焚。齐公子赶来看望，等产房里传来婴儿的第一声哭啼，他才猛然意识几个月前他与陈兴洲合谋，安排内线医生要在于秀凝生产时置其于死地的计划竟然随着陈兴洲的很快离职被他忘得干干净净。正在此时，李维恭带人赶到，抓捕了齐公子安排的内线医生，并当场揭露了齐公子和陈兴洲的计划。虽然于秀凝母子平安，但齐公子仍然灰头土脸，只能自认倒霉。

度过又一艰难阶段，许忠义与杨克成再次见面。国民党在东北精锐部队连连溃败，杨克成难以抑制欣喜之情。许忠义透露情报，因为国军连败，陈诚即将任职东北接替杜聿明。

不久，新上任的陈诚召见李维恭和许忠义，不料进门时李维恭被阻挡在外休息等待。陈诚单独接待许忠义，令李维恭心中恼怒，既嫉妒许忠义受器重被任命为督察室副主任，又担心自己暗杀同僚之事已被陈诚掌握。

新上任的许忠义叫来于秀凝、齐公子，共议东北战败后潜伏人员计划，并将制定潜伏计划的任务交给齐公子。许忠义是希望从齐公子制定的潜伏计划中，寻找到其真正用心的“渗透计划”的线索。

李维恭在办公室中整理书籍，准备离职回家。但许忠义却前来极力挽留，促请李维恭无论如何继续担任督查室主任。李维恭知道，许忠义此举不过是害怕一旦自己真正离任，督察室职位出现空缺，齐公子便会迅速提拔补缺，从而继续形成与许忠义两人分庭抗礼的局面。

心灰意冷，害怕上级追查，再也看不到自己有任何前途的李维恭在家中自杀了。