侍女向芈姝禀报近日有双星伴月，说非吉兆。芈姝看出魏琰壮士断腕，让嬴华带兵攻打魏国之事让先前大发雷霆的秦王心软。

秦王寿辰将至，芈姝悉心操办，并命宫中嫔妃各自准备礼物，芈月亦亲手为秦王缝制衣服。穆监求见芈月，肯求芈月在秦王寿辰时务必为其解忧。

寿宴当日，各妃嫔齐聚一堂，秦王却声称自己要去会见故人，并不参与庆典，随后同芈月一道离去。芈姝为寿宴准备多日却无果而终，郁郁寡欢。

秦王带芈月来到荒郊野外一孤墓面前，并以酒祭祀故人。芈月见秦王对墓中之人颇为怀念，并从秦王言谈之间猜到墓中之人是商鞅。秦王道商鞅去世之日是自己生辰，故一直没有心思庆贺生辰。

芈姝见秦王在寿宴当日对芈月宠爱非常，心中闷闷不乐。葵姑担心芈姝因此事对芈月心生隔阂，让芈月前去看望芈姝。芈月前往椒房殿，见芈姝郁郁寡欢。芈姝让芈月告知今日同秦王出行的行踪，芈月因答应秦王而不得不保密，芈姝心中龃龉更深。

黄歇在街上偶然听见一药商谈论为宫中采购之事，故躲在远处暗暗观察。见女医挚前来取药，黄歇上前与之相认。女医挚同黄歇讲述芈月当前的境况，黄歇让女医挚代为传信，以告知芈月自己未死的消息。

夏至将至，秦王有意去祭地避暑，并赏赐后宫珍宝，下令让芈姝操持此事。芈月求见芈姝，恰巧芈姝在分发秦王赏赐之物。芈月闻见动物皮毛味道恶心作呕，芈姝即刻让人前去找太医。

太医告知芈月和后宫众人，说芈月有孕，芈姝神情复杂。秦王得知芈月有孕，前去看望。秦王希望芈月诞下皇子，并承诺带孩子驰骋四方；芈月却直言只希望孩子一生平安。无忧无虑。

秦王让女医挚照顾芈月，女医挚见有孕在身的芈月幸福满足，不忍对芈月传递黄歇书信，于是悄悄将书信烧毁。

虢美人拜访唐夫人，二人感叹芈月受宠。秦王突然来到，称要把芈月带至清宁殿与唐夫人同住，唐夫人无奈应允。