唐贞元年间，长安城里出现了一个锦衣金面的夜行大盗，他劫富济贫，揭露贪赃，使心中有鬼的贪官和富商闻风丧胆。此时由于皇帝年幼，宦官设计一一除去对他不利的心腹大患，彻底掌握了禁军，成为废除皇帝的砝码。

宦官欺行霸市不理朝政，安西都护府最终被吐蕃攻陷，唐朝彻底失去了对西域和河西的控制权，国力严重下降，百姓民不聊生。

俱公公卖官鬻爵，却下令对夜行大盗进行搜捕悬赏，引起百姓的不满。俱公公派人到河西进行调查，查到前朝相国木明掌握了自己谋害弑君的证据，下令拿回证据并除去木明，同时设计陷害夜行大盗和木明。

宫中举办女红大赛，木芙蓉匆匆赶到比赛现场参赛，获得了比赛的绣魁，得罪了秦子嫣。秦子嫣的姑姑正是木芙蓉的继母秦氏，秦氏不顾木芙蓉的反对，坚持要把木芙蓉送进宫。

木芙蓉为了反抗逼婚把丫鬟锁在房里，自己爬上绣楼威胁秦氏，不小心掉了下来，幸得夜行大盗相救才保住性命。木芙蓉请求夜行大盗带自己离开，夜行大盗劝她拼尽全力为自己找出路，只要活着就会有希望，并留给她一把匕首防身。

秦子阙与人在青楼打架，甄义出手阻拦。秦子阙赶紧回家告诉秦子嫣，秦子嫣急忙赶去北衙找甄义。

甄义向俱公公献上关于夜行大盗作案的行踪地图，并推测出夜行大盗的居所地。俱公公十分欣赏甄义的识时务，提升甄义为左金吾卫大将军，维护京城的治安。

秦子嫣向甄义表白心意，甄义却表示自己回长安只想功成名就，不想儿女私情。秦子嫣叫人抬床守在北衙门外，等着与甄义见面。

俱公公到木府请求秦氏帮忙，让木芙蓉修补一件破洞的龙袍。秦氏谎称木芙蓉生病不能见人，没想到木芙蓉却突然闯了进来，木芙蓉用不进宫作为交换条件答应修补龙袍。