青天秀的来访打拢了文为均的演算，最终输给了山本康夫，这也意味着他必须履行诺言。 晚上，在山本康夫和青田秀约定的玫瑰餐厅，山本康夫带着玫瑰花和求婚戒指赶到，当着众人的面跪倒向青田秀求婚。事发突然，面对众人的眼光，不知所措的青田秀无奈地接受了戒指，此时站在窗外的文为均黯然神伤。 内心痛苦的青田秀一直灌酒，临走把戒指忘在桌上，这使得山本康夫意识到她并不愿意嫁给自己。山本康夫将喝得烂醉的青田秀交给文为均后黯然离去。同时失去了爱人和挚友的山本康夫回到宿舍写好遗书，决心用短刀象日本武士那样切腹自杀。文为均放心不下，四处寻找山本康夫，发现山本康夫时他已倒在血泊中…… 文为均将山本康夫送到医院抢救。内疚自责的青田秀看到山本康夫留给自己的遗书后大为感动，终于决定接受山本康夫的求婚。青田秀将自己的决定告诉了文为均，为了朋友和自己心爱的女人，文为均痛苦地选择了放弃，二人含泪告别。 失去挚友和挚爱的山本康夫心灰意懒，由于承受不起高额的医疗费用他决心出院。正在此时他的表哥，日本海军军官山本五十六突然到访，他对表弟的鲁莽感到愤怒，并要求他成为国家派遣的留学生和文为均一起学习密码专业，学成以后为大日本帝国服务。但山本康夫痴猜于数学，对密码专业豪无兴趣，而青田秀对自己“虚伪”的感情也让他心如死灰。山本五十六告诉他，只有功成名就之后，才能有资格名正言顺地和青田家族联姻，山本康夫心为所动。他找到文为均，得知他和青田秀确已彼此放弃，山本康夫大为感动，终于在文为均的劝说下与他共同加入了兰斯教授的密码研究小组。 很快，山本康夫和青田秀举行了婚礼，一年以后有了一对双胞胎女儿，惠子和芳子，文为均则成了她们最好的教父。 两年后，美国海军情报部的钱德勒中尉通过兰斯教授找到文为均和山本康夫，希望他们为美国军方服务，并承诺可以保留本国国籍。一心热衷于密码研究的文为均欣然应允，而一心只想成为数学家的山本康夫却迟迟没有做出决定，面临选择的山本康夫收到了表哥的来信，催他回国去到海军情报部报到。陷入苦思的山本康夫找文为均出谋划策，文为均则建议他接受兰斯教授的提议，边参加研究室工作边攻读数学学位，待拿到数学博士学位后留在大学任教，他的表哥也就没办法了！同时文为均又帮他说服了倔强的青田秀，文为均的至情至意令山本康夫感激不已。 三年过后，山本康夫拿到学位，而文为均所在的密码研究室则因经费原因要从大学分离出去，与美国陆军情报部的密码所合并，意味着他必须加入美国国籍。陷入困境的文为均在咖啡厅遇见了西点军校四年级的中国留学生林忠强和毛祖和，以及医学博士陈克。三人都是热血青年，邀请文为均共同回国效力，文为均被三人的爱国热情打动，决定考虑。三人随文为均来到山本康夫的家中做客，遇到同来的驻美国军事武官山本五十六，双方就日本和中国的问题产生了激烈争执，爱国之心更加深切。 山本五十六找到文为均，希望他劝说反战的青田秀让山本康夫回国，因为青田秀的父亲青田直的反战言论早已经使他身陷险境。为了青田秀，文为均勉强答应了他的要求。次日，他给文为均带来了东京帝国大学的邀请信，为了青田秀，文为均欣然接受。三人收拾行李，准备启程。 到达日本后，山本五十六带文为均和山本康夫参观日本海军和秘电室。日本的强大远远越出自己的想象，文为均心情极为沉闷，更加坚定了回国效力的决心。但密电室主任高桥大佐却希望文为均和山本康夫能够加入，却遭到二人的严厉拒绝。