黄蓉郭靖为丐帮甄选新帮主，比武赢者便能得到帮主之位。黄蓉没见到郭襄，便前去看望她。黄蓉担心郭襄对 杨过用情太深，不能自拔。杨过给郭襄准备生日礼物，黄蓉心存疑虑。

耶律齐力压群雄，成为了丐帮的新任帮主。此时有人来报，蒙古大军压境襄阳，但是却莫名其妙被人歼灭，黄蓉和郭靖都好奇不已。

郭襄生日当天，西山一窟鬼和史家兄弟受杨过嘱托给她庆生。他们先灭了蒙古的先锋部队，并且在杨过的巧妙算计之下，众人成功灭掉了蒙古大军的粮草。

黄蓉和郭靖对杨过感激不已，便立马安排丐帮帮主继任大典。丐帮有一人不服，希望能够先替鲁有脚报了仇再立帮主。此人就是霍都假扮的何师兄。郭芙急于维护耶律齐，被黄蓉斥责。

霍都假扮何师兄，企图篡夺丐帮帮主之位。他出手和耶律齐过招，并且重伤了耶律齐。正在霍都宣称要争夺帮主之位时，杨过命人送来达尔巴，达尔巴对霍都恨之入骨，希望立马能够替金轮国师报仇。

达尔巴杀掉了霍都，霍都装死。郭芙前去看霍都，霍都企图抓住她，此时黄药师出现，救了郭芙一命。黄药师把杨过叫出来，郭靖激动不已。

杨过讲起自己和霍都的渊源，种种原因杨过识破了霍都的诡计。郭靖希望杨过能够担当丐帮的帮主之位，但是杨过有要事在身，极力推荐耶律齐为帮主。

郭靖希望杨过能够留下在襄阳呆上几日，但是杨过直言有要事在身，不便久留。黄药师也跟随杨过而去。