高宗亲政3年，开化派和守旧派的对立愈演愈烈的朝鲜，支持高宗的开化政策的开化派书生们逐个倒在可疑枪手的新式枪下。官兵在书生玄岩集会人群的周围设伏，天上突降大雨，枪手的举动引起军官的注意，从高处射来的子弹命中演讲台上的玄岩。枪手正准备离开时被朴震汉发现，他身中一箭负伤逃走，草丛中枪手和朴震汉对峙，见大队官兵来时枪手逃走。

松下、节甘、玄岩在一个月内都死于神秘枪手之下，高宗震怒，众官员被指责，高宗怀疑有幕后主使，书生乌镜和李南柱不知去向，高宗命朴震汉查找。官军四处搜索关于枪手的线索，都城里人心惶惶，左辅厅的捕校韩正勋在城中制止了一场骚乱。守旧派首脑金佑英劝众人不要着急，他有了另立新君的想法，只是重新驯服有些麻烦。

朝鲜的火绳枪因射程太近不是新型枪的对手，枪手回到藏身地之后治疗伤口，他们接下来要对付朴震汉，然后杀死乌镜。朴震汉骑马回家，女儿荷莲出门相迎，神秘枪手偷袭未成逃走，朴震汉骑马追赶，枪手无路可逃，躲藏起来之后避开追捕，没想到被朴震汉的儿子朴允江堵住，双方交战，枪手仓促应战。

枪手多伤没能命中朴允江，他趁机逃走时又被骑马的朴震汉带人拦戴，枪手很快消失在夜色之中，朴震汉命人包围一处宅院，进入搜查时才知道是商团接手家，主人命人打开所有房门和箱子让官兵检查，朴震汉怀疑枪手可能躲藏在宅子里，仔细搜查后一无所获，无奈只得离开。

朴震汉看出枪手的目标是他，他命人对进出城的道路严加盘查。枪手被那处宅院的主人警告，等官兵走后他才离开。朴震汉感觉家中危险，朴允江不想离开，考虑到妹妹他才同意换地方住，他们一起来到译官郑怀令家中。

郑怀令和朴震汉是生死之交，朴允江见到郑怀令之女郑秀仁时认出她就是之前撞上的书生，她曾女扮男装在街上和朴允江两次见面，朴允江被安排住下。朴允江来到别馆，他看到很多新奇的东西，对于之前的事情向郑秀仁表示歉意。荷莲担心父亲安危，朴允江过去安慰她。

郑秀仁再次扮成书生出门，她要将那本书交给乌镜先生，多次寻找他都没来，但是得到消息说有人在泮村见过他，郑秀仁听完后匆忙赶过去。郑秀仁看到乌镜后跟踪过去，乌镜发现被跟踪，两人见面后郑秀仁说明她的真实身份——玄岩的弟子，摘下帽子后取得乌镜的信任，她将那本书留在家中。

乌镜要参加秘密集会，他让秀仁第二天去山沟村找他，两人就此别过。金佑英命人先不要对付朴震汉，直接去杀乌镜，然后找到玄岩死前写的那本书稿，而书稿他们还不知道藏处，玄岩只剩下郑秀仁一个弟子，郑秀仁要按师傅遗愿将书稿交给乌镜。

朴允江看到郑秀仁穿着书生装扮出门，他想起当时街上的情形，于是快步追赶过去。朴震汉得知乌镜消息后士兵前往，乌镜身旁只有一名士兵保护，那名士兵被枪手杀害。朴允江拦住郑秀仁，还拨刀相向，郑秀仁从怀里掏出那把小手枪，朴允江要抓她归案，郑秀仁解释原因。枪手已将枪口对准乌镜，朴允江举刀向前时郑秀仁向空中放了一枪。