于昌为向郑主任报告，郑主任不以为然，于昌为私下暗查覃文邕，在覃文邕办公室装置了一面特殊功能的镜子，窥视监控覃文邕。覃文邕装作若无其事的向郑主任秘书瞿莎打听关于政治部内部的各种消息。

覃文邕到米店与组织接头人老贺会面，报告火车站事件，得知中共将派一批同志到南宁，实施兵运计划。并从老贺那打听恋人林瑶的消息。

广西省政府召开宴会，俞主席介绍重要人员。宴席上俞主席的秘书林瑶向全场念委员长发来的贺电，覃文邕三年后第一次看到林瑶，内心澎湃，却不自觉退隐起来。

朱云检查侍从，发现炸弹，有人埋伏偷袭宴会，炸弹纷纷落地，宾客慌乱中逃跑，李师长命章云林活捉暗杀者，结果被于昌为抢先开枪打死。

覃文邕护送郑主任等人离开，林瑶发现覃文邕身影，不顾危险追随出去，章云林阻止林瑶，慌乱中炸弹爆炸，林瑶倒在章云林怀中。

李师长见局势混乱，各方势力都在威胁桂系军，催促章云林和林瑶的政治婚约。林瑶的亲生哥哥林权与章云林同为师长候选人，林权表示支持章云林。

覃文邕与章云林到医院接覃文海一同回家，覃文海因为腿残，口说无事，心中有怨。覃文海想再入军营，却被两个兄长婉言拒绝。