解忧带领义律为首的匈奴人找到水源，义律贪恋解忧的美色，言而无信只同意放走翁归。

解忧乃一介女流之辈，被牛高马大的义律摁倒在草地上，动弹不得，义律露出淫荡的笑容，欲俘解忧回部族娶其为妻。

翁归见势不妙当机立断袭击身边的几个匈奴士兵，并且打倒了猝不及防的义律，夺到一匹马儿，拉起解忧爬到马上逃之夭夭。

两人有惊无险逃过一劫，返回戏班，翁归添油加醋提醒众人速速转移住处，义律距离众人约有十里，众人如果停止不前，极有可能被义律抓到。

事不宜迟，班主带领所有戏子即刻整顿，抵达向往已久的敦煌城。驻守敦煌城的李将军时刻关注翁归的下落，翁归在前往长安城的路上遭到一伙匈奴士兵袭击，下落不明，其族人前往长安城向汉朝皇帝秉明事发经过，翁归离开部族之时携带一把不常见的匕首，汉朝皇帝让画工画下匕首构造，送达敦煌城交与李将军。匕首原本一直在翁归手中，翁归与解忧打败义律逃走，解忧发现自己在逃跑过程中弄丢了生父赠送的玉佩，翁归保证三日内找回玉佩，为了证明自己的决心，他把匕首送给了解忧。

李将军发现解忧携带翁归专属的匕首，怀疑解忧是匈奴奸细，伤害了下落不明的翁归，解忧并不知道翁归与汉朝是盟友，没有说出实情，即将被汉军处斩。

紧急关头，翁归赶到刑场，他在敦煌城遇到乔装打扮的义律，娓随义律进入赌馆赌博，在赌博过程中巧遇汉军进馆盘查，在混乱中从义律手中拿走了解忧遗失的玉佩。

李将军赶到刑场，一眼认出了翁归，解忧由此摆脱了死神的魔爪，性命无忧扑入翁归怀中失声痛哭，庆幸自己捡回了一条性命。

李将军归还了解忧的玉佩，提醒解忧去长安城追查自己的身世，玉佩属于皇家之物，解忧极有可能是皇家后人。

翁归对出身显赫的解忧羡慕不已，解忧只想弄清自己被生父抛弃原因，并不打算回归皇族身份，而是决定弄清身世继续返回戏班，过着辛苦且快乐的漂泊日子。在翁归的陪同下，解忧抵达长安城。