宁宝林举办寿宴，各界名流纷纷到场为其贺寿，宁五原回到家中遇到妹妹宁雅芝，兄妹二人相见分外惊喜，宁五原获得宁雅芝赠送的衣服。

宁宝林现身大厅目瞪口呆看着出现在眼前的养子宁五原，父子二人已经很久不见，宁五原回家也不提前说一声，这让宁宝林怒不可遏当众煽了宁五原一个耳光，站在旁边的苏明远一见情况不妙赶紧劝架。

日本高官竹木造访宁府，宁宝林向竹木介绍苏明远，二人是结拜兄弟如同三国的刘关张，竹木虽然是日本人却熟读三国演义，宁宝林与竹木已经认识七八年，多年以前竹木只是一个商人，后来他穿上军装摇身一变成为军人。

苏美玲与宁五原是好友，宁五原穿上妹妹宁雅芝赠送的西服回到大厅，苏美玲心升嫉妒认定宁雅芝赠送的衣服过于女性化不够阳刚。

黑旗队长张雄秘密与宁宝林见面，宁宝林向张雄打探盘尼西林药品的下落，张雄对警局的季厅长充满仇恨，正好季厅长就在宁家做寿，张雄提出在宁家除掉季厅长，此人卖国求荣为日本人做事当上警察厅长，张雄的亲友五十余人全部死在此人手中。只要宁宝林帮助他除掉季厅长，他才愿意说出盘尼西林的下落。

宁宝林为了得到盘尼西林接受张雄的要求，他与季厅长面和心不和结怨已久，二人因为身份地位都差不多，所以一直没有撕破脸。

张雄在宁宝林的允许下现身大厅举枪对准季厅长，紧急关头宁五原现身声向季厅长示警，众人吓得一哄而散，宁宝林在混乱中强行拖走张雄，二人来到屋外僵持不下，宁宝林提醒张雄不能杀掉季厅长，至于为何不能杀掉季厅长他又不肯说出原因，张雄因为行动失败只得愤然离去。

季厅长认定忽然现身的杀手是宁宝林的手下，宁宝林心知肚明佯装生气与季厅长发生争吵，二人争吵之时一伙日军士兵闻讯而至，带队的竹木认定宁府藏有共产党，日本士兵在宁府各处角落进行地毯式搜索，宁宝林与竹木在大厅对峙。

日本士兵搜寻结束回到竹木身边复命，整个宁府已经搜遍，日本士兵没有找到共产党，竹木虽然误会了宁宝林，却面色平静不肯主动赔礼道歉，宁宝林被竹木无礼的态度气得面色铁青，二人已认识七八年，竹木为了抓共产党宁愿得罪宁宝林