于芳琪做不到跟章竟洲解除婚约，她又不喜欢现在的工科学校所以不想上学， 赵一曼劝她回学校改学医。章父章母到了沈阳，章竟洲的妹妹章竟洋就偷偷地坐车跑回了家，章竟洲怒斥她不懂事，章竟洋却表示自己也想抗日。

马占山退到了海伦，中国军队的形势岌岌可危，冯仲云提出炸铁路或者拦路，让日军无法行动。 杨靖宇自告奋勇地去找工会的人，他问对方有没有什么方法能破坏车头上的零部件，让火车走不了，日军一时半会儿安不上，事后又很容易维修的。工会人员告诉他，拆下车头的偏心杆就能达到杨靖宇所说的效果。

周保中带着李杜来哈尔滨战斗，共产党员对他表示热烈地欢迎。章竟洲觉得自己除了运送物资，没能帮什么忙，他希望大家能一起上前线。

李杜带兵保护哈尔滨，奈何日军的装备和能力更强，李杜的军队节节败退。厉承先和章竟洲等人来李杜这里报名参军，李杜表示自己很欢迎学生们共同抗日，但他的军队不能收下这些不能打仗的弱书生。

杨靖宇请求李杜把军械库打开，去发放军械给民众，李杜以军械只能由正规军队使用而回绝了他。再这样打下去会全军覆灭，周保中提出攻打日军的侧翼，先派一个团在正面攻击日军，吸引他们的注意力，主力趁此机会绕道日军后方将他们一锅端，这样日军就被打散无力回天了，李杜夸赞他们很懂军事。坚持了三天李杜的军队没能打败日军，哈尔滨沦陷，李杜只好向依兰方向撤退。

章父突然回来，身后还跟着一批日军，这可把聚在桦树园开会的满洲省委们吓了一跳。日军将桦树园包围，冯仲云表示既然走不了就大大方方地坐在原地。日军一进屋就问他们是谁， 赵尚志自报家门道自己是哈尔滨的银匠，日军领导横路君看看他的手，又试探性地问了他几个关于银子的问题，赵尚志全部对答如流。

横路君刚要走，却看到地上有一把枪，他让手下把桦树园所有人抓起来，一名学生站出来解释最近哈尔滨土匪太多，他拿枪放在身上防身，横路君暂时放过了他们。

章竟洲问起章父为何突然回来，章父表示自己找了女儿一天，没找到的他打算隔天乘船离开，可夜里他还妻子遭遇了土匪，妻子不幸身亡，他只能回来看看家里什么情况。