关万里将江父唤到身边，拿出一封写有日军调兵内容的信封，托咐江父离开南京城，前往苍龙山把信送给新四军。

江父从关万里手中接过信件，不敢耽误时间，即刻赶到苍龙山想把信件交给新四军领导，两个战士怀疑江父是奸细，没有细听江父解释欲将其关押，幸好江父在营地里面遇到江紫云，父女两人相见分外惊喜，江父将信件递交到江紫云手中，提醒江紫云将信件转交给新四军高层。

在江紫云身边当仆人的小兰眼中露出杀气，原来她就是潜伏在苍龙山的日本间谍，信件一旦落入到新四军高层手中，日军攻打苍龙山将会难于登天，小兰暗中跟随江氏父女离开营地，在路上忽然掏枪打死几个士兵，眼看江氏父女就要被小兰杀害，杨团长及时出现开枪击毙小兰。

日军即将攻打苍龙山，新四军下山帮助百姓们转移，当天晚上，一伙日军抓获大量逃难的百姓，日军首领杀人不眨眼，命令手下人用机枪射杀所有百姓。

翌日，沈雁带领手下与日军在一处村庄发生激烈战事，日军火力凶猛处于上风，沈雁与江紫云先后中枪倒在地上。

关鹏在战斗结束的时候赶到交战地点，在废墟中找到了奄奄一息的江紫云，江紫云自知命不久矣，掏出关母遗留的手镯，转交到沈雁手中，关父有言在先，获得手镯的人便是关家的媳妇。

关鹏与同伴们商量与日军作战，野村在长兴镇仅布置少量兵力，明显是在引诱突击连上钩，关鹏艺高胆大，决定将计就计直扑长兴镇。

铁塔担心突击连的兵力无法与长兴镇日军抗衡，关鹏决定依靠外援部队吸引分散日军兵力，从而给突击连制造冲入长兴镇直捣黄龙的机会。

国民党总部，一团长与部下们商讨战事，据可靠情报显示，日军与苍龙山的新四军即将展开难得一见的大决战，团长还没有收到上级下令参战的电报，不过他决定敲敲边鼓，率兵在战事外围地界向日军发动炮袭。