赵家庄已是八路军的根据地，成为日军的眼中钉肉中刺。行天顺不敢正面与赵家庄的村民硬碰硬，在手下潘老七的建议下，虚开几枪调头就跑。

吉田对无功而返的行天顺失望之极，行天顺谎称赵家庄的村民埋下大量地雷，将地雷的爆炸力量说得天花乱坠，为自己开脱责任。

国军高层给三炮颁发委任状，封三炮为司令员，三炮更乐意每天喝酒吃肉，过着悠然自得的日子，胸无大志无意成就大业。

入夜，赵家庄的村民们藏在村口，等侯八路军首长现身，日方消息灵通，忽然出现在村口劫走首长。

玉英已经嫁给二壮，行天顺耿耿于怀心有不甘，潘老七劝说他将注意力转移到唱戏曲的燕云飞身上，燕云飞年轻貌美是海阳市一大名角，在姿色上不输玉英。

行天顺约请燕云飞到艳阳楼一聚，燕云飞如约而至，三炮与赵化龙藏在屏风后面，密切关注行天顺的举动。

二壮与一个同伴在酒楼外面把风，两人一个扮成小贩卖烟，一个扮成黄包车夫。

潘老七走出酒楼，认出了二壮，两人到胡同里面详谈，潘老七怀疑二壮在执行机秘任务，二壮想要回摁了手印宣示效忠日方的纸张，因潘老七不肯交还纸张，二壮一时火起操起货架往潘老七头上砸去。

燕云飞借喝酒的机会，从行天顺嘴中打探机秘信息，行天顺喝得酩酊大醉，称日方抓住了一个大人物。

燕云飞听得真切，在行天顺的陪同下离开酒楼，扮成黄包车夫的八路军拉走了燕云飞，三炮随后出现教训了行天顺一顿，一伙日军士兵闻讯赶来，三炮不敢逗留拔腿就跑。

李国强召集众人开会，决定派出两个战士潜入到牢房中，寻找落入日方手中的首长。

二壮与葛小辫带上大烟到日军基地外转悠，被日军士兵收缴大烟关入监狱，两人因为从未见过首长，入狱之后观察狱中犯人举动，一个四五十岁仪表堂堂的老者对牢外的日军士兵破口大骂，声称万千国人定会团结一致赶走日军。