秦川面对曹三白的要求，表示了拒绝。曹三白见秦川软的不受，便来硬的。秦川在曹三白的胁迫之下，只能供出了梅机关准备干掉陈纳德的助手麦克严这一情报，曹三白得到情报后，便暂且信任秦川，并安排秦川要保护麦克严。

事后，秦川和欧阳澈接头，把日军在华北的军事部署图交给欧阳澈，并告诉欧阳，现在自己梅机关和军统都要他去做卧底的两难境地。欧阳表示会尽力协助秦川，并且告诉秦川 夏岚已经知道他还活着的事实，打算安排他们见面。但是秦川考虑到现在情况比较复杂，还是暂时不要见面为好。

到了麦克严到达上海那一天，秦川表面上在执行梅机关的任务，但是暗地里却打算协助欧阳澈暗中护送麦克严。这时，田海涛也接到了星野私下安排的任务——监视秦川的举动，判断他是否怀有异心。在麦克严到达时，曹三白突然出现把麦克严掳走了，秦川在感到诧异的情况下，也假装狙击，往曹三白的车子开枪。而田海涛见状，认为秦川故意放走麦克严，便向秦川开枪。

秦川以过人的身手躲避了田海涛的狙击，并且把田海涛抓起来，带回去梅机关，向星野质问为何要派田海涛来监视他。秦川向星野表示，星野三番四次地试探他、监视他，让他感到很失望，因此申请在抓到麦克严之前，自动到禁闭室，以示清白。

而田海涛也感觉冤屈，告诉星野，是秦川主动袭击他，还说秦川故意把枪打偏，放走麦克严。

事后，田海涛回到家，却不料曹三白和顾明杰在家埋伏，田海涛一到家就被束手就擒。曹三白问田海涛为什么要帮日本人，田海涛解释说，自己是为了军统才这样做的，故意打进梅机关的，并表示自己对曹三白，对军统的忠诚。

曹三白表面上信了田海涛，但却悄悄安排顾明杰把田海涛的话录了下来。

田海涛回到梅机关，告诉了星野自己被曹三白挟持的事，并说曹三白联络他，利用他在东亚共荣会的关系，帮助麦克严安全到达香港。

而星野面对秦川和田海涛的行为都还带有怀疑，便安排浅仓全天候地窃听他俩，以便查出谁才是内奸的真相。秦川早已料到星野有此一着，一晚，曹三白来到秦川家，秦川故意放了音乐，掩盖了自己和曹三白的谈话声。对话中，曹三白说自己有两份证据，一份可以让秦川死，一份可以除掉田海涛，让秦川活。秦川妥协了曹三白的计划，除掉田海涛。

到了抓捕麦克严那天，浅仓和秦川一早就在码头守着，而田海涛也准备前往码头。在田海涛出门后，顾明杰进入他家中，故意放了之前挟持田海涛那天录下的对话，这对话让监听田海涛的日军知道了，马上派人去码头，通知浅仓，并把事先设计好的定时炸弹引爆，嫁祸给田海涛。

田海涛被梅机关抓起来审问，而星野察觉了端倪，认为田海涛这胆小如鼠性子，应该是被陷害的，便放了田海涛走。然而浅仓依然对田海涛表示怀疑，秦川向星野表示或者还有人在走漏风声。

田海涛被释放后回到家中，不料曹三白潜进家中，挟持田海涛，并故意说一些话来让窃听的日军怀疑。日军正要采取行动时，曹三白打晕了田海涛已经离去，浅仓感到非常愤怒，不理会田海涛的解释，田海涛一下着急，执起地下的枪对着浅仓，浅仓的手下见状立刻把田海涛击毙。就这样，田海涛被除掉了。