龙幽跟小蛮以及云凡诉说了幽冥族因为曾经犯错，被女娲封印在幽冥界受罚的事，小蛮心里难过，去找女娲娘娘。女娲告诉小蛮，因为幽冥界的人曾在人间挑起大祸，她必须对他们加以约束。小蛮希望女娲能够放过他们，可女娲却不愿让人间受苦。

龙幽怨恨女娲的不公，小蛮因此和他争吵，二人一个站在幽冥界的一边，一个觉得女娲所为情有可原。争执不下。小蛮一气之下独自一个人离开。龙幽和云凡在一旁聊天时忽然天降大雨，所有百姓欢腾一片。龙幽立即猜到了这是小蛮所为，去找小蛮。小蛮耗费了元气去降这一场雨，很快就坚持不住倒在了龙幽的怀中。

龙幽抱着小蛮，责怪自己不该把对女娲的元气撒在小蛮的身上，并更加欣赏小蛮的善良，也心疼她的傻气，明知道自己灵力不够却还要逞强，二人的心更加接近。小蛮昏迷的时候龙幽回到了幽冥界，去和自己王族的摄政王商量向云凡坦白自己身份，并要归还神农鼎给人间的事。

云凡跟着龙幽到了皇宫，质问龙幽的身份。龙幽没有再避讳，告诉了云凡自己是幽冥界的二皇子，并直言自己的目的就是打开水源救助子民，以及找到他的哥哥龙溟知道一切真相。云凡理解了他的做法，二人比之前的感情更加亲密。

绾绾去找雨柔询问云凡他们的下落，雨柔却是因为绾绾对云凡的爱慕而心生烦恼，并没有理会绾绾。可是绾绾为了知道云凡的下落，去抓鱼做了好吃的鱼给雨柔。没有想到雨柔不领情

龙幽带着小蛮和云凡去了皇宫，见到了摄政王木翳，并知道了神农鼎的事。云凡竟然可以看得懂神农鼎上现出的上古文字，让木翳大感惊讶，说这是神农一族最高的血脉才会懂得的文字。原来神农鼎是需要许愿的，求任何愿望都能够找到实现的方法。

小蛮问了关于情蛊的事，原来情蛊一定要两个两情相悦的人服用才行；而云凡却想要和自己的娘亲再见一面，神农鼎告诉了他回魂仙梦的方法，利用小蛮的法力回到过去就可以做到。最终小蛮答应一定找到水灵珠来帮幽冥界恢复水源。

雨柔没有想到，绾绾竟然身有顽疾。因为和她吵架，犯了病，最终不治而亡。雨柔后悔不已，心里对绾绾从此有了愧疚。

云凡、龙幽和小蛮回到人间，却被蜀山弟子围住，本想趁乱逃跑，打斗之下凌音却出现，擒住了云凡。