同事们发现菲兹闯进了巨石封闭室，急忙赶去，将他及时拉出来，又封闭了巨石。这时，菲兹发现自己手上有砂，这砂看起来很寻常，但却比地球上的早十亿年。神盾特工队的人一起猜测，这巨石应该就是个传送门，通往宇宙的另一星球，而西蒙斯应该是被带到了那里，她还有活着的希望。新的发现让特工队的同伴们迅速行动起来了。
亨特一直记着要抓回沃德的事，他打算潜入九头蛇，伺机复仇。正是因为沃德那一枪，为了保护自己，女友芭比被轰掉了半个肺，差点送了命。芭比也想去，但她还没有伤愈，亨特不想女友再冒生命危险卷入这件事。
亨特设法找到了梅，她也同样对沃德怀有仇恨。亨特请她为他弄个假身份，然后打入九头蛇内部。沃德正在设法夺取九头蛇的权力，他带人抓住了九头蛇前领袖的儿子沃纳，用各种方式逼迫他妥协。没想到沃纳并不像他想的那样孬种，始终不肯妥协。两人选择了合作，重建九头蛇组织，并使其发扬光大。
菲尔和队友们，请来了兰道夫教授加入。果然，兰道夫从羊皮纸上发现了端倪，带着他们，一起前往英国查探巨石情况。他们赶到了那所城堡，找到了那处刻字的所在，紧接着，暗藏的通道被他们发现了，他们顺着通道走了很久，借着手里的手电筒光线发现，他们像是来到了一所奇怪的地堡，最终，他们发现了深坑，大家猜到了这个深坑是用来放巨石的。
黛西也请了加纳博士帮忙，想让乔伊加入神盾局。加纳发现了黛西身上的领袖特质。她作为异人族，很想找更多的异人族，利用他们与众不同的能力，跟神盾局的人合作。
黛西和迈克也赶到了地堡，和菲尔他们会合。大家启动了地堡中的设备，深坑忽然有了反应，发出巨大的脉冲声，将黛西震晕了过去。其它人却都没什么感觉。而菲兹从中发现了办法，黛西用自己的超能力打开了传送门，菲兹跳了进去，在另一端找到了西曼斯，并成功地救回。