1933年9月18日，三位毕业于日内瓦医科大学的美国年轻医生初到上海——这座东方最大的城市，就遇见这里的抗日大游行。在游行队伍中，一位散发传单的美丽少女引起了医生海德姆的注意。第二天，在上海慈济医院，一支为伤员表演节目的剧团又被巡捕房驱赶，混乱中，海德姆发现他保护的人正是昨天游行队伍中的女孩，名字叫 苏菲。

三位美国医生发现上海慈济医院不是他们当初想象的那样，免费为穷人治病，并不能实现他们强烈的治病救人的理想，于是决定一起在上海九江路开了一家“海德姆博士诊所”。

在上海正风中学读书的苏菲是学校话话剧社的活跃份子，认识了上海复兴大学的学生会主席 洪云飞和宣传部长宁英后，他们鼓励苏菲和她的剧社走上街头，宣传抗日。从苏菲手上戴的翡翠手坠，洪云飞发现她正是自己在家乡订婚的未婚妻，苏菲想还给他手坠，洪云飞安慰说，包办婚姻是封建余孽，不必在意。

上海警察又在街头抓捕出演抗日剧的学生，海德姆再次从警察手中救出苏菲，无意中获得苏菲手上戴的翡翠手坠。

半年后，苏菲因为参演电影《海葬》成为一名小有名气的明星。在一家餐厅，苏菲和朋友聚餐，看见一个人独自吃饭的海德姆，海德姆一直对苏菲念念不忘，还保存着她的手坠，当他从家中取回手坠，苏菲又一次离去，并嘱咐待者转告海德姆，手坠送给他了。

海德姆的诊所因为战争和内乱，难以为继，房租都交不起。他的同学们都回国了，新朋友艾黎告诉他，中国有一支红军部队向全中国发出停止内战、团结抗日的号召，海德姆很是好奇。