赵六出手杀死莜面馆的日军，却放伪军一把，希望他们改邪归正。因为父亲的头七，赵六无法参加周老板的庙戏，叫破天临时决定 阎五挑大梁。是夜，赵六化为花脸大侠刺杀巡逻日军。戏院里，阎五唱头戏，结果一时马虎飞掉了帽子。观众气愤不已，要求下台，换戏。叫破天决定自己上常赵六及时赶到，正准备上台时，负伤的王成和 曲梅冲进了后台。叫破天佩服抗日的武工队，留他们下来避避风头。前台，赵六和 九岁红的精彩表演让观众哑口无言，正以为风平浪静的时候，日军冲进了戏院，封锁了前后出口，搜查八路军。赵六鲁莽的杀死了冲入后台的日军，众人四散而逃。戏班被日军捉获，押回日军司令部。

关县日军长官松尾大佐接受白占元的提议，用戏班做饵，吊花脸大侠上钩。白占元趁机表示九岁红是自己未进门的二姨太，希望长官照顾照顾。日军司令部，松尾命令戏班唱大戏，坐等花脸大侠出现。九岁红等在台上轮番表演。过了几日，日军仍旧不放人。关县，狮子黑赵六想尽办法营救身困敌营的戏班，但四处碰壁，大家都不愿触日军的霉头。矢野看上了刀马旦马小春，将她叫到自己屋来，本想施展武力，没想反被马小春制服。狮子黑失魂落魄的在街上游荡，突然想起了分手时王成提到愿意给于帮助。赵六只身回到日军司令部，跟叫破天等商量如何逃脱。