包青天奉旨查官银被劫案，查到了黑虎寨，却在路上被黑虎寨大当家申彪带匪徒拦截，为阻止他继续查下去，申彪下令取包青天人头。对方人多势众，师爷看抵挡不住想要带包青天走为上。然而申彪紧追不舍，在火烧眉毛之际展昭从天而降，救包青天于水火之中，并与申彪较量起来，申彪根本不是展昭的对手，最后无计可施使出下三滥手段，朝展昭脸上扔了石灰粉仓皇而逃。

展昭与包青天讨论如何逮捕申彪这个朝廷重犯，包青天认为黑虎寨易守难攻，然而展昭认为黑虎寨地势虽然呈一夫当关万夫莫开之势但同时三面悬崖也是他们的劣势所在。

凌晨时分，展昭带着王朝马汉等人从峭壁上摸进黑虎寨，在黑虎寨的匪徒还在睡觉的时候就将他们拿下了，当申彪开门的时候看到的是官兵，只得束手就擒。

包青天回宫述职，皇上问起他新收的义士，想要见识一下展昭的武艺，展昭虽然不想去却也不想让包青天独自面对。

而在后宫，庞太师和他的女儿庞妃商量着如何削弱开封府包青天的势力，两人商量着让皇上封给展昭一个官职将他发配在外。

第二天朝堂之上，展昭向皇上展示了自己的绝技，剑术，剑气凝于剑身可以让泼过来的墨水滴水不漏；百步穿杨和纵跃登高：像一只猫一样飞檐走壁并且可以同时百步穿杨。虽然庞太师和庞妃一直在皇上耳边挑唆展昭大不敬，但是展昭的武艺依然让让皇上大为惊奇，皇上封展昭为御猫，任御前四品带刀侍卫，展昭拒绝，愿回开封府保护包大人，皇上龙颜不悦甩袖回宫。正当庞太师和庞妃得意于此的时候，皇上却下旨依然任展昭为御前四品带刀侍卫并且让他去开封府任职，展昭和包青天很意外。