与皇协军打起来的假八路越发地觉得不对劲，其中的队长让手下暂时停止射击并从本子上找出这个管辖区域皇协队队长的名字。皇协队队长名叫黄德贵，假八路真日军站出来喊他的名字，命令他停止射击，黄德贵这才发现自己上了当。武工队到了最后一道封锁线跟前， 武忠义表示自己和吕修文两个人去吸引日军主力，剩下的队员们趁机突破封锁线，随后两人再跟队员们会合。

武忠义和吕修文来到日军跟前，吕修文用一口流利的日语要求见他们日军长官，这时黄德贵带着两名真日军过来追捕他们，吕修文告诉日军对方是八路，双方又打了起来，等日军发现上当时，武忠义和吕修文已经跑远。三湖带着剩下的队员们成功通过封锁线，武忠义与吕修文也与队员们合流。隔天武工队在日军辖区又发现一批假八路，留下一个俘虏剩下的日军都被解决，但这名俘虏也不知道日军扮成八路军的真正目的，武忠义琢磨着混进日军司令部查明真相。

武工队行军路上遇到一伙打鬼子的劫匪，劫匪看他们有人穿着日军军装，有人穿着八路军军装，搞不清他们的真正身份便把武工队抓到了寨子里。武忠义和吕修文分别把自己的身份告诉寨子的大当家铁鞭，铁鞭依旧不相信他们的话，只是给了两人两把大刀让他们与寨子的好汉对打。日军只会用刺刀而中国人才会用大刀杀敌，吕修文和武忠义两人联手将四名好汉打倒。

杀红眼的吕修文拿着刀改为攻击武忠义，拦不住的队员们只能在一旁干着急，好在武忠义的刀法更胜一筹，他将吕修文的大刀打飞。铁鞭这下相信了二人的话，并大摆宴席请武工队吃饭。铁鞭的女儿铁莲花很敬佩武忠义，吃饭时她一直偷偷观察着武忠义的一举一动。吕修文知道武忠义想劝铁鞭加入八路军，他让武忠义把自己的想法说出来。另一边日军的后勤物资被劫，他们准备全面扫荡八路军的新根据地。