王汉魁一伙人准备攻打老黄牙，老黄牙收到消息后派人拿了徐秋词身上王汉魁当初给的银元去交给王汉魁看，以此要求王汉魁退兵。王汉魁决定将计就计，带了季风和一枪准去找老黄牙，让其他人在山下埋伏，听到枪响就攻上山。

与老黄牙谈判未成，王汉魁挟持了老黄牙，却不想老黄牙在听到山下老鹰崮的人打上来的消息时候脱逃，最终徐秋词开枪打死了老黄牙。王汉魁一伙人拿下了老黄牙的山头，并收留了老黄牙的一众兄弟。外国朋友老詹跟王汉魁告别离开，他要回去做一个真正的传教士。见着老鹰崮的实力壮大，柴宝和徐怀菊着急了，生怕王汉魁对他们不利。徐怀菊让柴宝去催上面给他们的军火快些下来。

季风对王汉魁说起了共产党的事，希望王汉魁带着兄弟们一起加入共产党，可王汉魁为了保住老鹰崮和沂临，不愿意介入党派之争。王汉升看到报纸上写了老鹰崮和老黄牙一伙的大战，很是恼火，他为王汉魁执意做土匪而不耻。王汉魁让老二季风去定山规，也给每个人都派了任务。让六指在山下开间酒楼作为老鹰崮打探情报的眼线，让腿子去开个大车店作为老鹰崮的前哨。

徐秋词帮王汉升联系到了德国的医生做手术，王汉魁知道后十分开心和感激徐秋词。季风的师弟吴政委带来消息告诉他，他们要去井冈山会师，让季风一个人在老鹰崮开展工作。吴政委承诺等他下次回来，会实现季风入党的愿望。柴宝让老三当了保安团的团长，为防范老鹰崮加强练兵。徐秋词去王家送信给王汉升，告诉他可以随时去德国做手术的事，可王汉升却因徐秋词是仇人的女儿而不愿接受帮助。

香竹趁着徐秋词不在要喂王汉魁喝粥，四娘也过来撮合王汉魁和香竹，四娘和香竹两个人一唱一和说着徐怀菊和徐秋词的不是，却不想被正好赶回来的徐秋词听到。徐秋词哭着跑下了山回了家。

六指在在自己开的酒店门外听到了柴宝和徐怀菊让人中鸦片贩卖的事，回到老鹰崮后告诉了王汉魁。王汉魁闻此消息知道这是徐怀菊要把沂临变成鸦片王国的阴谋，决定维护沂临，把鸦片全面赶出沂临。他带着老鹰崮的众人进了城，到烟馆抢了烟枪和大烟，当着老百姓的面销毁烟枪和大烟，得到了沂临百姓的拥护。