汉魁截住跟踪的特务，得知老金是共产党人，十分惊讶，陷入了深深的思考，不知自己该何去何从。秋词听了小莲的一番话，知道柴宝对自己用心良苦，决定和他同房，却一心想着汉魁。

第二天，秋词下班回家，惊讶地看见父亲坐在书房中。原来徐怀菊并没有死，他投的那口风水井有一条密道，可以通到府外。这些年，徐怀菊一直在东北做鸦片生意，结识了许多日本的高官。

在日本人的帮助下，他买到督察专员的官职，重返沂临。为了击垮汉魁，他故意留下遗嘱，让秋词嫁给柴宝。在如此残酷和阴谋面前，秋词悲愤难当，与父亲大吵一架后，来到宝月庵出家，却意外地遇到香竹。

这时的香竹已经大彻大悟，她决定成全秋词和汉魁，于是隐瞒了孩子，并告知汉魁酒中被下药的真相。秋词彻底失去了理智，她怀揣利刃，回家找父亲和丈夫算帐。秋词欲杀柴宝，徐怀菊阻拦，秋词弃刀而去，离家出走，到济南寻找汉魁。

老金和汉魁带领工人和学生游行，请求政府出兵收复东北三省，被济南守备司令部关进监狱。秋词听到学生们谈论此事，立刻赶到司令部，不料冯师长已将汉魁和老金驱逐出城，两人擦肩而过。

汉魁接受老金的安排，回到老鹰崮，重新做起大当家，维持地方秩序，保卫家乡安宁。因为汉魁的回归，季风和一枪准等人都十分开心，汉魁也发誓再也不会抛弃兄弟。而老粮台又告诉了汉魁徐怀菊没死的消息。