武仲明意识到长安大戏院的暗杀行动是声东击西的一场戏，他们上了菊剑的当。徐亦觉把武仲明的发现告诉了蒋敬文，蒋敬文不相信武仲明，同时，蒋敬文还要求武仲明把宣案的调查方向重新转移到日本人身上，武仲明执意不听，徐亦觉苦心相劝，武仲明似乎在计划着什么就答应了蒋敬文的要求。

武仲明让老周给师应山带信让他把孙大午的情况在破反专署的会议上说出来，然后武仲明跑去找蒋宝珍让她给他舌头拆线，蒋宝珍不答应，武仲明只好自己拆。武仲明为了止痛，还让罗子春给自己找来了大烟膏。

破反专署会议上，徐亦觉宣布宣侠父案的调查方向要重新调整到日特身上，这引来了郝连秀的不满，然后师应山宣读了孙大午和洪老五的情况，这时，刘天章发现武仲明居然在使用大烟膏，这时，武仲明竟然开口说话了，他说洪老五是汉奸也是本案真凶，要下令缉拿洪老五，遭到了徐亦觉的反对。开完会的武仲明病情复发被送去了医务室。

罗子春打电话告诉刘天章武仲明为止痛用了大烟膏，这也被一直坚挺武仲明的军统的人听到了，同时他们也知道了罗子春是刘天章的人。丁一等人把这件事告诉了禁烟队的人，禁烟队前来破反专署调查，蒋宝珍说是自己用了大烟来为武仲明止痛，而武仲明则很镇定，同意了对方搜查，结果一无所获。

武仲明很珍惜罗子春这个兄弟，他告诉罗子春他为罗子春在胡慕雄那里谋个差事，圆了他想当兵的愿望，同时也能让他早点结婚。罗子春听后心里很愧疚，第一次，他没有去见刘天章，这也让埋伏已久的军统的人扑了个空。

洪老五和手下们逃走的后躲在山里的一个古墓里，这时有一个手下拿着洪老五的通缉令回来了，洪老五得知自己成了汉奸后十分生气。孙大午的遗孀到山里将孙大午入土为安，洪老五手下想要将孙夫人抓走，没想到这根本不是孙夫人，而是武仲明设的局，就这样，洪老五的徒弟老三被抓了。武仲明和师应山一起审讯老三，老三是个软骨头没几句就说出了是洪老五绑走了宣侠父，并把他知道的所有事情都和盘托出。根据老三供述的地点，武仲明和师应山带人去抓捕洪老五，但由于侯文选的通风报信，等武仲明赶到洪老五躲藏地点时，已经人去楼空，只有洪老五立给武仲明的灵位，洪老五又逃走了。武仲明猜测宣侠父很有可能被撕票了。

两次抓捕行动失败，让杭力大发雷霆，他停了师应山的职，把侦缉队就交给了侯文选。师应山告诉杭力武仲明抽大烟，杭力思索再三又把师应山官复原职。武仲明告诉蒋敬文行营内有内奸，蒋敬文认为是武仲明在找借口，武仲明要蒋敬文进行自查，蒋敬文不答应。

武仲明带徐亦觉来到洪老五躲避的古墓，武仲明让徐亦觉转告洪老五他愿意为洪老五平反，徐亦觉表示自己帮不了忙，之后武仲明又让徐亦觉把沈兰带回行营，徐亦觉表示这个忙也帮不了。而刘天章也得到消息武仲明之前在进行锄奸行动，他将武伯英的钢笔上的字破解出来，望着这几个字刘天章总感觉在哪见过，突然脑中灵光一现，他想起来了。