一九三七年七月，卢沟桥事变爆发，日本帝国主义开始全面侵华。八月，蒋介石同意将陕北中央红军改编为国民革命军第八路军，后称第十八集团军。九月。国民党承认中国共产党合法地位，抗日民族统一战线正式形成。但好景不长，随着抗战的进行，国民党政府处于整体战略的考虑，消极抗日，反共活动日趋积极，他们对中共人士虎视眈眈，监视、密捕、暗杀等勾当层出不穷。中国共产党在顾全抗日大局的情况下，为调查和揭露反动派特务的秘密罪行，展开了艰苦卓绝的斗争。而我们的故事就发生在一九三八年的西安古城。

八路军高级中将参议宣侠父在西安古城街头发表了如何救国为主题的演讲，吸引了大批的学生和人民群众。前来观看演讲的群众将道路堵得水泄不通。这时，坐车经过的军统局主任秘书张毅、中统局幕僚长葛寿芝、陕西省主席西安行营主任蒋敬文都被堵在了路上，他们听了宣侠父煽动民心的演讲，面露不悦，后绕道离开。而在宣侠父演讲的对面，西安警察局侦缉队长师应山和副队长侯文选也在观察着这次的演讲，侯文选想要采取点行动，但师应山并不打算干预只在一旁观望。

国民党派人跟踪宣侠父，宣侠父有所察觉但并未制止。这天晚上，宣侠父像往常一样骑车回家，殊不知已被某个国民党机构给盯上了，他们想抓捕宣侠父，布下了陷阱等宣侠父上钩。而此时恰巧有一个特务在跟踪宣侠父，宣侠父这次没有默不作声，而是和特务聊起了天还要特务一同前往，特务灰溜溜的离开却不料被当成宣侠父抓住了。这一切都被一个酒鬼看到了。宣侠父意识到情况不对，马上骑车离开，但后面的汽车紧追不舍，最后汽车铆足了油门向宣侠父撞了过去。

第二天，宣侠父的警卫员小张发现宣侠父一夜未归，便向西安八路军办事处汇报，西安八路军办事处处长云渠听到后十分震惊，立马派人去各处寻找，但过了两天，仍旧没有宣侠父的消息。云处长只好上报中央，请求指示。而西安警察局也接到了报案，警察局局长杭力把这个案子交给了侦缉队。酒鬼发现了共产党正在寻找宣侠父，悄悄地躲回了家里，不知在计划这什么。在中统西安调查室驻地，中统负责人刘天章主任派人寻找失踪的林组长。

师应山和侯文选带人来到了宣侠父的住所勘察，将警卫员小杨带去了警察局。师应山在宣侠父的书里发现了一个特殊标志，这个标志是日本秘密组织菊剑，这表明宣侠父的失踪或许和日本人有关，师应山将情况上报给局长，哪知侯文选已经和局长说明，而局长准备将这件事推给日本人，想要草草结案。云处长对警察局草草结案的行为不满，将情况反映给了中央，请求中央支援。

师应山并没有放弃追查，他来到武仲明的住宅，武仲明原西安中统原负责人，高级特工，曾指挥党调处一举歼灭了菊剑这个日本特务组织，但却在功勋卓著之际被免职，已经在家闲病两年。师应山想武仲明表明来意，开始武仲明并不想管这件事，后听了师应山讲了事情经过，武仲明觉得菊剑有可能卷土重来。师应山看到武仲明吃了一大把药很是惊讶。师应山询问武仲明宣侠父的失踪是否会和菊剑有关，武仲明认为和日本人相比，国民党更想除掉宣侠父。中共对宣侠父的失踪反应强烈，蒋介石迫于压力成立破坏敌方策反行动专署，派葛寿芝和张毅前往西安，将办案人选一一介绍给中共，由他们定夺。

这个行动专署的级别很高，西安军统和中统听说这件事都蠢蠢欲动。葛寿芝和张毅来到西安与云渠见面，他们向云渠推荐了三个人选，第一个是西安军统负责人徐亦觉，第二个是西安中统负责人刘天章，由于宣侠父的失踪国民党各个都有很大的嫌疑，所以云渠将第一第二个人选都给否决了。最后一个人选是赋闲养病两年的武仲明。而此时的武仲明，在街上突然晕倒突然被送去了医院。负责诊治他的是陕西省“第一千金”、海归医生蒋宝珍，她也是陕西主席蒋敬文的侄女。经过抢救，武仲明清醒过来，起身要离开，蒋宝珍表示医药费是她付的武仲明不能离开，武仲明将手表作为抵押，而蒋宝珍道出了武仲明中统的身份。而另一边在中统的审讯室里，六天章接到通知破坏敌方策反行动专署的任务落到中统身上，吩咐属下要打起精神。医院这边蒋宝珍询问武仲明的病情，而武仲明对蒋宝珍的身份表示怀疑。此时，医院来了一伙黑衣特工抓捕武仲明，在武仲明将最后一个特务打倒时，他的老师葛寿芝出现了。

葛寿芝让武仲明谈谈对宣侠父失踪这件事的看法，并任命武仲明为破坏敌方策反行动专署中校专员。武仲明询问选自己的原因，葛寿芝说他是国共认同的唯一人选，原来云渠认识武仲明的哥哥武伯英，而葛寿芝也借机想扶持武仲明。国共两方在西安行营开会，武仲明提议破反专署应由各方成员一起组成，西安八路军办事处由郝连秀参谋作为代表，他还要求侦缉队师应山、军统的徐亦觉、中统的刘天章一同参加，以洗清自己的嫌疑。

葛寿芝表示军委会方面会为武仲明铺路，但地面方面仍需西安二虎蒋敬文和胡慕雄的支持。但葛寿芝仍支持武仲明放手一搏。武仲明担心自己身边会有危险，便安排照顾他的陈妈回乡下暂住一段时间，然后去破反专署上任了。