黄金鳞带顾惜朝会神秘来客，竟然是权相傅宗书。傅宗书没有怪罪顾惜朝假借他命令倾城捉拿戚少商，反而向顾惜朝解释当初免去他的官职是黄金鳞自作主张，他并不知情，为了勉励和更正错误，他不惜亲自前来。傅宗书当顾惜朝面惩治了黄金鳞，又提升顾惜朝官职，顾惜朝感激涕零。傅宗书密令顾惜朝暗杀铁手，因为铁手已经成为捕杀戚少商行动中最大的障碍，并告知顾惜朝晚晴离开家时带走了“九幽神君”的“三宝葫芦”，世人只知道此物能治百病，却不知能练九幽神君的魔功“万咒归流”。此功练成，可敌铁手。

傅宗书将晚晴在京城的住处，和连同生活用品原封不动地建立在晚晴的房中，父女之情溢于言表。权相暗示顾惜朝，如果他杀铁手、戚少商成功，前途无量，如不成功，他不会将女儿托付一个令他失望的人。

顾惜朝得知如练此功，人会变得非人非鬼，毁掉容貌，可是经过抉择，为了得到权相的宠爱，还是决定练此魔功。顾惜朝带“连云三乱”练成“万咒归流”妖魔神功。晚晴见顾惜朝不肯以真面目见她，发觉顾惜朝练三宝葫芦武功，去劝阻，闯破三宝葫芦，顾惜朝因此遇到障碍，走火入魔，情形危险。晚晴紧急冒险进山采药，炮制药物，为顾惜朝、连云三乱输导，救了顾惜朝命，同时也帮助顾惜朝突破障碍，魔功练成。在顾惜朝教导下练习魔功的连云三乱初试魔功身手，就展现魔威，擒拿了铁手的一个弟子。铁手的弟子责备晚晴让顾惜朝练三宝葫芦，助纣为虐。晚晴以为铁手也这么认为她，难过。

铁手察觉戚少商身上一定有重大冤情，否则傅宗书不会如此兴师动众杀戚少商。铁手惺惺相惜戚少商的侠义，不愿他被顾惜朝杀害，希望能带他进京审问。铁手因为担心傅宗书可能说服皇上下了杀戚少商的圣旨，一旦顾惜朝拿圣旨逼自己交出戚少商，他就不能不交，决定回避。铁手找到当地的阳城小县衙，让县衙保密，秘密蛰伏下来，等顾惜朝等追往京城后，他再带戚少商启程。顾惜朝酷刑审问擒拿到的铁手弟子，铁手弟子被折磨而死，顾惜朝推断到铁手仍然没有过阳城。顾惜朝故意不断制造凶案，逼铁手现身。